【IPO初値予想】フィット(1436)：マザーズ：太陽光系建設業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1.39%～3.72%　低いか。

2016/2/24 16:39:56

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/11 2/24-3/1 1,170,000株 約22.11億円 27.40% 1,750円～1,890円 3/2決定 ---円 --%

公募株数 1,070,000株 公募株引受証券 SBI証券 SMBC日興証券 みずほ証券 SMBCフレンド証券 極東証券 東洋証券 日本アジア証券 水戸証券 売出株数 0株 売出株引受証券 -証券 オーバーアロットメント 100,000株 OA引受証券 SBI証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、27.40%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：建設業　OR：24%～30%　⇒　3勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約117.0万株。マザーズ：建設業　としては、平均の　約1.14倍　の規模か。
想定吸収金額は、約21.17億円。マザーズ：建設業　としては、平均の　約1.42倍　の規模か。

マザーズ：建設業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


建設業、マザーズ、戸建て or 太陽光 or 資産形成

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 1.39% 0.08倍 2001年以降 3.72% 0.24倍

◎アズマハウス(3293) 和歌山地盤の総合不動産会社。土地の自由分割、建物の自由設計に特徴。賃貸、ホテルも併営。【PER】約8倍

◎ケイアイスター不動産(3465) 東京都、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県の関東の1都4県で分譲住宅事業を展開。【PER】約6倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年3月期 239.23円 7.90倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年3月期 18.57% 0.43倍

１を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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