【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】リヴァンプ(4070) EPS：136.46円予想PER：19.86倍割安感があるか初値は3,400円あたりか営業利益率は高い成長率は少し高いか

2021/5/30 17:49:51

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/29	06/09	06/21-06/24	147.20万株	約39.89億円	17.27%	06/18決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、17.27%。やや低いか。
想定吸収金額は、約39.89億円。東証JQSとしては、大型か。
東証JQS：情報通信：30億円～50億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約1.17倍。需給から予想される初値は、3,100円。

想定時価総額は、約231.03憶円。東証JQSとしては、大型か。
東証JQS：情報通信：200億円～300憶円での平均初値は、公開価格の約0.98倍。時価総額から予想される初値は、2,600円。

公募株数	280,000株	公募株数は、06/09に決定予定
公募株引受証券	野村證券 SBI証券みずほ証券 SMBC日興証券松井証券マネックス証券いちよし証券岩井コスモ証券
売出株数	1,000,000株
売出株引受証券	野村證券
OA	192,000株
OA引受証券	野村證券

初値形成

06/29決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/28に決定。

公開価格と抽選結果

06/18に決定。

仮条件

06/09に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/09/26まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：136.46円、PER：19.86倍
コンサル系情報通信での初値PERは、15倍～95倍。
PERから予想される初値は、2,000円～12,900円。
平均PERは、約39倍。予想される初値は、5,300円。

営業利益率は、22.34%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.04倍。少し高いか。
時価総額/売上高は、3.186。そこまでの過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2019.3	6,542	1383	1375	1046
(連結実績)2020.3	6,928	1485	1534	1240
(連結実績)2021.3	7,673	1,466	1,377	814
(連結予想)2022.3	7,250	1,620	1600	1000

【個人的なIPO初値予想】　3,400円

OR：17.27%　⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：39.89億円　⇒弱気
公開株数：147.20万株　⇒やや強気
営業利益率：22.34%　⇒強気
EPS：136.46円、PER：19.86倍　⇒強気
時価総額/売上高：3.186　⇒中立
市場テーマ性(コンサル・マーケティング)　⇒中立
4社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、大型か。ORは、やや低いか。公開株数は、やや少ないか。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感が無いか。

需給的には、なんとかなりそうか。。

営業利益率は、高いか。成長率は、少し高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、2,850円。
PERによる初値予想は、5,300円。