【仮条件｜IPO新規上場】メイホーホールディングス(7369)【上限：2,080円：+410円：+24.55%】超絶強気設定上ブレっ!!

2021/5/17 16:07:24

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/02	1710～2080	05/18-05/24	46.46万株	約9.66億円	30.97%	05/25決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、30.97%。やや高いか。
想定吸収金額は、約9.66億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス種：5億円～10億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約1.50倍。需給から予想される初値は、2,500円。

想定時価総額は、約31.20憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：20億円～40憶円での平均初値は、公開価格の約2.55倍。時価総額から予想される初値は、4,200円。

公募株数	300,000株	公募株数は、05/17に決定予定
公募株引受証券	東海東京証券野村證券 SMBC日興証券 SBI証券岡三証券安藤証券水戸証券
売出株数	104,000株
売出株引受証券	東海東京証券
OA	60,600株
OA引受証券	東海東京証券

初値形成

06/02決定見込み。

大手初値予想

◎3,400円～5,000円

仮条件

仮条件：下限：1,710円～上限：2,080円
想定価格は、1,670円。
建設業系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事東海東京証券は、2,080円：+410円：+24.55% 超絶強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：208.36円、PER：9.98倍
建設業系サービス業での初値PERは、8倍～40倍。
PERから予想される初値は、1,660円～8,320円。
平均PERは、約13倍。予想される初値は、2,700円。

営業利益率は、6.25%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.12倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、0.585。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,500円

OR：30.97%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：9.66億円　⇒強気
公開株数：46.46万株　⇒強気
営業利益率：6.25%　⇒中立BR> EPS：208.36円、PER：9.98倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.589　⇒中立
市場テーマ性(建設・人材関連)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、やや高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、3,300円。
PERによる初値予想は、2,700円。