【初値成立｜IPO新規上場】ネオマーケティング(4196)【3,805円：+2,005円：+111.38%】高値：4,490円、安値：3,760円、終値：4,065円 PER 62倍前後の攻防へ

2021/4/22 15:48:41

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
04/22	1660～1800	04/06-04/12	52.90万株	約9.52億円	21.61%	1800	3805	+111.38%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.61%。標準的か。
想定吸収金額は、約8.78億円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS：情報通信：6億円～12億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約2.37倍。需給から予想される初値は、3,900円。

想定時価総額は、約40.64憶円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS：情報通信：35億円～45憶円での平均初値は、公開価格の約2.18倍。時価総額から予想される初値は、3,600円。

公募株数	230,000株
公募株引受証券	いちよし証券みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券あかつき証券岩井コスモ証券エース証券岡三証券極東証券東洋証券松井証券マネックス証券
売出株数	230,000株
売出株引受証券	いちよし証券
OA	69,000株
OA引受証券	いちよし証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
3,805 (13:33)	4,490 (13:46)	3,760 (13:33)	4,065 (15:00)	2,409,200	約95.55億円

3,805円で初値成立。公開価格の約2.11倍。
終値は、4,065円。初値+260円：+6.83%

　

EPSは、65.19円。
初値でのPERは、58.37倍。最高値では、68.88倍。終値では、62.36倍。
プラットフォーム系情報通信の初値PERの初値は、PER：150倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、62.36倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎2,200円～3,500円
◎2,500円～3,100円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：11.92円、PER：419.46倍
プラットフォーム系情報通信での初値PERは、80倍～280倍。
PERから予想される初値は、960円～3,360円。
平均PERは、約150倍。予想される初値は、1,800円。

営業利益率は、3.60%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、1.24倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、6.665。そこまでの過大感が無いか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：65.19円、PER：27.61倍
マーケティング系情報通信での初値PERは、15倍～120倍。
PERから予想される初値は、975円～7,800円。
平均PERは、約64倍。予想される初値は、4,100円。

営業利益率は、12.24%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.60倍。高いか。
時価総額/売上高は、2.418。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,100円

OR：21.61%　⇒中立
東証JQS：吸収金額：9.52億円　⇒やや強気
公開株数：52.90万株　⇒強気
営業利益率：12.24%　⇒強気
EPS：65.19円、PER：27.61倍　⇒強気
時価総額/売上高：2.418　⇒強気
市場テーマ性(マーケティング支援)　⇒中立
3社同時上場　⇒中立

吸収金額は、やや小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。BR>
営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,700円。
PERによる初値予想は、4,100円。