【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】ネオマーケティング(4196) EPS：65.19円予想PER：25.46倍割安感があるか初値は3,900円あたりか営業利益率は高いか成長率は高いか

2021/3/23 16:38:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
04/22	04/02	04/06-04/12	52.90万株	約8.78億円	21.61%	04/13決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.61%。標準的か。
想定吸収金額は、約8.78億円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS：情報通信：6億円～12億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約2.37倍。需給から予想される初値は、3,900円。

想定時価総額は、約40.64憶円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS：情報通信：35億円～45憶円での平均初値は、公開価格の約2.18倍。時価総額から予想される初値は、3,600円。

公募株数	230,000株	公募株数は、04/02に決定予定
公募株引受証券	いちよし証券みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券あかつき証券岩井コスモ証券エース証券岡三証券極東証券東洋証券松井証券マネックス証券
売出株数	230,000株
売出株引受証券	いちよし証券
OA	69,000株
OA引受証券	いちよし証券

初値形成

04/22決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/21に決定。

公開価格と抽選結果

04/12に決定。

仮条件

04/02に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/07/20まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：65.19円、PER：25.46倍
マーケティング系情報通信での初値PERは、15倍～120倍。
PERから予想される初値は、975円～7,800円。
平均PERは、約64倍。予想される初値は、4,100円。

営業利益率は、12.24%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.60倍。高いか。
時価総額/売上高は、2.230。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2019.9	1,132	20	19	8
(連結実績)2020.9	1,427	173	173	116
(連結予想)2021.9	1,822	223	217	151
(連結1Q実績)2021.9	415	89	86	55

【個人的なIPO初値予想】　3,900円

OR：21.61%　⇒中立
東証JQS：吸収金額：8.78億円　⇒やや強気
公開株数：52.90万株　⇒強気
営業利益率：12.24%　⇒強気
EPS：65.19円、PER：25.46倍　⇒強気
時価総額/売上高：2.230　⇒強気
市場テーマ性(マーケティング支援)　⇒中立
3社同時上場　⇒中立

吸収金額は、やや小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。BR>
営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,700円。
PERによる初値予想は、4,100円。