【仮条件｜IPO新規上場】サイバートラスト(4498) 【上限：1,660円：+0円：+0.0%】通常設定上ブレせずっ!!

2021/3/29 16:31:57

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
04/15	1600～1660	03/31-04/05	63.25万株	約10.49億円	16.17%	04/06決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、16.17%。低いか。
想定吸収金額は、約10.49億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：7億円～13億円：OR：10%～20%での平均初値は、公開価格の約2.82倍。需給から予想される初値は、4,600円。

想定時価総額は、約64.92憶円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：50億円～80憶円での平均初値は、公開価格の約2.79倍。時価総額から予想される初値は、4,600円。

公募株数	250,000株	公募株数は、03/29に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券大和証券 SBI証券いちよし証券楽天証券
売出株数	300,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	82,500株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

04/15決定見込み。

仮条件

仮条件：下限：1.600円～上限：1,660円
想定価格は、1,660円。
セキュリティ系情報通信は、人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事みずほ証券は、1,660円：+0円：+0.0% 通常設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：108.73円、PER：15.27倍
セキュリティ系情報通信での初値PERは、15倍～150倍。
PERから予想される初値は、1,620円～16,200円。
平均PERは、約53倍。予想される初値は、5,700円。

営業利益率は、11.97%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.14倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.362。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　5,100円

OR：16.17%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：10.49億円　⇒強気
公開株数：63.25万株　⇒強気
営業利益率：11.97%　⇒強気
EPS：108.73円、PER：15.27倍　⇒強気
時価総額/売上高：1.362　⇒強気
市場テーマ性(セキュリティ・IoT)　⇒強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、4,600円。
PERによる初値予想は、5,700円。