【初値成立｜IPO新規上場】ジーネクスト(4179) 【2,851円：+1,621円：+131.79%】高値：3,145円、安値：2,547円、終値：2,600円 PER54倍前後の攻防へ

2021/3/25 16:14:03

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
03/25	1130～1230	03/10-03/16	63.99万株	約7.87億円	15.68%	1230	2851	+131.79%

オファリングレシオ（OA含む）は、15.68%。低いか。
想定吸収金額は、約7.23億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：5億円～10億円：OR：13%～19%での平均初値は、公開価格の約2.83倍。需給から予想される初値は、3,200円。

想定時価総額は、約46.13憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：40億円～60憶円での平均初値は、公開価格の約2.59倍。時価総額から予想される初値は、2,900円。

公募株数	350,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券大和証券みずほ証券マネックス証券いちよし証券丸三証券岩井コスモ証券水戸証券極東証券松井証券
売出株数	206,500株
売出株引受証券	SMBC日興証券
OA	83,400株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,851 (14:09)	3,145 (14:29)	2,547 (14:59)	2,600 (15:00)	1,363,100	約38.67億円

2,851円で初値成立。公開価格の約2.31倍。
終値は、2,600円。初値▲251円：▲8.80%

　

EPSは、48.09円。
初値でのPERは、59.28倍。最高値では、65.40倍。終値では、54.07倍。
プラットフォーム系情報通信の初値PERの初値は、PER：150倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、27.10倍。やや割高感があるか。

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大手初値予想

◎3,300円～4,000円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：48.09円、PER：25.58倍
プラットフォーム系情報通信での初値PERは、80倍～280倍。
PERから予想される初値は、3,800円～13,400円。
平均PERは、約150倍。予想される初値は、7,200円。

営業利益率は、21.21%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.70倍。高いか。
時価総額/売上高は、5.818。少し過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　5,000円

OR：15.68%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：7.87億円　⇒強気
公開株数：63.99万株　⇒強気
営業利益率：21.21%　⇒強気
EPS：48.09円、PER：25.58倍　⇒強気
時価総額/売上高：5.818　⇒僅かに弱気
市場テーマ性(DX・プラットフォーム)　⇒やや強気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、少し過大感があるか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、3つ。32.85万株：8.05%占有。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,000円。
PERによる初値予想は、7,200円。