【初値成立｜IPO新規上場】アールプランナー(2983) 【5,000円：+2,790円：+126.24%】高値：6,000円、安値：4,500円、終値：4,535円 PER16倍前後の攻防へ

2021/2/10 16:09:13

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
02/10	2000～2210	01/25-29	46.00万株	約10.16億円	36.22%	2210	5000	+126.24%

オファリングレシオ（OA含む）は、36.22%。やや高いか。
想定吸収金額は、約10.16億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：不動産業：7億円～13億円：OR：20%～40%での平均初値は、公開価格の約2.04倍。需給から予想される初値は、4,260円。

想定時価総額は、約28.07憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：不動産業：20億円～40憶円での平均初値は、公開価格の約1.60倍。時価総額から予想される初値は、3,340円。

公募株数	270,000株
公募株引受証券	野村證券三菱UFJMS証券みずほ証券 SBI証券
売出株数	130,000株
売出株引受証券	野村證券
OA	60,000株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
5,000 (13:59)	6,000 (14:15)	4,895 (13:59)	4,535 (15:00)	1,771,300	約91.77億円

5,000円で初値成立。公開価格の約2.26倍。
終値は、4,535円。初値▲465円：▲9.30%

　

EPSは、277.50円。
初値でのPERは、18.02倍。最高値では、21.62倍。終値では、16.34倍。
住宅販売系不動産業での初値PERの初値は、PER：8倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、16.84倍。やや割高感があるか。

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大手初値予想

◎2,450円～3,050円
◎2,600円～3,300円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：277.50円、PER：7.96倍
住宅販売系不動産業での初値PERは、3倍～25倍。
PERから予想される初値は、831円～6,925円。
平均PERは、約8倍。予想される初値は、2,216円。

営業利益率は、2.50%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.32倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、0.127。過大感は無いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,200円

OR：36.22%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：10.16億円　⇒やや強気
公開株数：46.00万株　⇒強気
営業利益率：2.50%　⇒弱気
EPS：277.50円、PER：7.96倍　⇒中立
時価総額/売上高：0.127　⇒強気
市場テーマ性(住宅販売)　⇒やや弱気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、低いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。
需給による初値予想は、3,800円。
PERによる初値予想は 7倍：1,900円には届くか。