【仮条件｜IPO新規上場】QDレーザ(6613)【上限：340円：+65円：+23.63%】超絶強気設定上ブレっ!!

2021/1/20 16:11:13

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
02/05	01/21-01/27	1559.33万株	約53.01億円	45.09%	300～340	01/28決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、45.09%。高いか。
想定吸収金額は、約42.88億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ：電気機器：35億円～65億円：OR：40%以上での平均初値は、公開価格の約0.94倍。吸収金額から予想される初値は、260円。

想定時価総額は、約95.11憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：電気機器：80億円～120憶円での平均初値は、公開価格の約1.22倍。時価総額から予想される初値は、335円。

公募株数	9,451,800株	公募株数は、01/20決定予定売出株数は、01/28決定予定
公募株引受証券	SMBC日興証券 SBI証券岩井コスモ証券水戸証券極東証券
売出株数	4,107,600株
売出株引受証券	SMBC日興証券 SBI証券岩井コスモ証券水戸証券極東証券
OA	2,033,900株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

02/05決定見込み。

大手初値予想

未公表

仮条件

仮条件：下限：300円～上限：340円
想定価格は、275円。
半導体系電気機器は、人気があるとは言い難いセクターでもあり、
強気設定は無いと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、340円：+65円：+23.63% 強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：▲35.98円、PER：判定不能。
半導体系電気機器での初値PERは、5倍～80倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約19倍。予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、▲70.64%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.91倍。低いか。
時価総額/売上高は、9.764。やや過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　400円

OR：45.09%　⇒弱気
マザーズ：吸収金額：53.01億円　⇒やや弱気
公開株数：1559.33万株　⇒弱気
営業利益率：▲70.64%　⇒弱気
EPS：▲35.98円、PER：判定不能　⇒弱気
時価総額/売上高：12.072　⇒やや弱気
市場テーマ(半導体関連)　⇒やや弱気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや大型か。ORは、高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。

需給的には、やや厳しいように見えるか。

営業利益率は、低いか。成長率は、低いか。
PERには、割安感が無いか。

赤字上場か。
VCは、24つ。1091.621万株：約27.34%占有。

BBは、とりあえず参加で良さそうか。

需給による初値予想は、260円。
PERによる初値予想は、判定不能。