【抽選結果｜IPO新規上場】東京通信(7359)・・・公開価格は、1,250円(仮条件上限)に決定っ!!

2020/12/16 10:34:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/24	12/08-12/14	115.00万株	約14.37億円	23.29%	1200～1250	1250	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、23.29%。標準的か。
想定吸収金額は、約14.37億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：サービス業：10億円～20億円：OR：20%～30%での平均初値は、公開価格の約1.80倍。吸収金額から予想される初値は、2,250円。

想定時価総額は、約61.72憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：50億円～80憶円での平均初値は、公開価格の約1.38倍。時価総額から予想される初値は、1,700円。

公募株数	610,000株
公募株引受証券	野村證券みずほ証券岩井コスモ証券いちよし証券 SBI証券マネックス証券楽天証券松井証券
売出株数	390,000株
売出株引受証券	野村證券
OA	150,000株
OA引受証券	野村證券

初値形成

12/24決定見込み。

大手初値予想

◎2,400円～3,500円

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,250円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、1150.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、115.00万株。当選は、難しい状況です。
アプリ系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：29.592円、PER：41.78倍
アプリ系サービス業での初値PERは、25倍～120倍。
PERから予想される初値は、725円～3,480円。
平均PERは、約54倍。予想される初値は、1,560円。

営業利益率は、14.50%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.70倍。高いか。
時価総額/売上高は、2.934。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,500円

OR：23.29%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：14.37億円　⇒やや強気
公開株数：115.00万株　⇒僅かに強気
営業利益率：14.50%　⇒強気
EPS：29.92円、PER：41.78倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：2.934　⇒中立
市場テーマ性(アプリ・広告)　⇒やや強気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、やや小型か。ORは、標準的か。公開株数は、僅かに少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題は無いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、2つ。6.5万株：約1.32%占有。
許容範囲内か。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、1,970円。
PERによる初値予想は、45倍：1,300円には届くか。