【抽選結果｜IPO新規上場】I-ne(4933)・・・公開価格は、2,890円(仮条件上限)に決定っ!!

2020/9/16 9:08:05

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/25	2580～2890	09/08-09/14	246.33万株	約71.18億円	29.63%	2890	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、29.63%。やや高いか。
想定吸収金額は、約60.84億円。マザーズとしては、大型か。
全市場：化学：50億円～70億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約1.06倍。需給から予想される初値は、2,610円。

想定時価総額は、約205.35憶円。マザーズとしては、大型か。
全市場：化学：150億円～250憶円での平均初値は、公開価格の約1.10倍。時価総額から予想される初値は、2,710円。

公募株数	530,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券 SBI証券みずほ証券大和証券楽天証券三菱UFJMS証券マネックス証券
売出株数	428,400株
売出株引受証券	SMBC日興証券
OA	321,300株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

09/25決定見込み。

大手初値予想

◎3,000円～3,800円
◎3,000円～3,500円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,890円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、2,658.80円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選（補欠）×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆三菱UFJMS証券・・・落選(次点)
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、246.33万株。当選は、微かに望みがある状況です。
美容系化学は、手堅い人気があるセクターでもあり全て落選となりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：123.63円、PER：23.38倍
美容系化学での初値PERは、8倍～30倍。
PERから予想される初値は、980円～3,690円。
平均PERは、約13倍。予想される初値は、1,600円。

営業利益率は、6.19%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.12倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.037。過大感は無いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,100円

OR：29.63%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：71.18億円　⇒弱気
公開株数：246.33万株　⇒中立
営業利益率：6.19%　⇒やや強気
EPS：123.63円、PER：23.38倍　⇒やや弱気
時価総額/売上高：1.037　⇒中立
市場テーマ性(美容・化粧品)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、やや高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感は無いか。
需給的には、やや微妙か。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感は無いか。

黒字上場か。
VCは、１つ。8.906万株：約1.07%占有。
許容範囲内か。

BBは、とりあえず参加で当選時再考で良さそう。

需給による初値予想は、2,660円。
PERによる初値予想は 13倍：1,600円には届くか。