【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】タスキ(2987) EPS：71.92円予想PER：8.76倍やや割安感があるか初値は 1,400円あたりか営業利益率はやや高いか成長率は高いか

2020/8/30 14:38:20

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
10/02	09/10	09/14-09/18	34.50万株	約2.17億円	6.51%	09/23決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、6.51%。低いか。
想定吸収金額は、約2.17億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：不動産業：1億円～5億円：OR：5%～20%での平均初値は、公開価格の約3.66倍。需給から予想される初値は、2,300円。

想定時価総額は、約33.39憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：不動産業：20億円～50憶円での平均初値は、公開価格の約2.17倍。時価総額から予想される初値は、1,360円。

公募株数	300,000株	公募株数は、09/10に決定予定
公募株引受証券	SBI証券藍澤證券岩井コスモ証券エイチエス証券岡三証券極東証券東洋証券むさし証券水戸証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
OA	45,000株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

10/02決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/01に決定。

公開価格と抽選結果

09/23に決定。

仮条件

09/10に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2021/03/30まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。945円。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：71.91円、PER：8.76倍
投資系不動産業での初値PERは、5倍～50倍。
PERから予想される初値は、360円～3,600円。
平均PERは、約14倍。予想される初値は、1,000円。

営業利益率は、8.12%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.24倍。高いか。
時価総額/売上高は、0.477。過大感は無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2018.9	3,117	173	108	73
(連結実績)2019.9	5,118	424	330	221
(連結予想)2020.9	6,993	568	505	338
(連結3Q累計実績)2020.9	5,007	364	319	218

【個人的なIPO初値予想】　1,400円

OR：6.51%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：2.17億円　⇒強気
公開株数：34.50万株　⇒強気
営業利益率：8.12%　⇒やや強気
EPS：71.91円、PER：8.76倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.477　⇒強気
市場テーマ性(投資用不動産・不動産ソリューション)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそう。

需給による初値予想は、1,800円。
PERによる初値予想は 14倍：1,000円には届くか。