【初値成立｜IPO新規上場】エブレン(6599)【5,000円：+3,650円：+270.37%】高値：5,270円、安値：4,015円、終値：4,635円 PER33倍前後の攻防へ

2020/6/30 16:26:15

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/29	1200～1350	06/11-17	31.03万株	約4.18億円	20.20%	1350	5000	+270.37%

オファリングレシオ（OA含む）は、20.20%。標準的か。
想定吸収金額は、約3.25億円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS：電気機器：1億円～5億円：OR：15%～20%での平均初値は、公開価格の約1.29倍。需給から予想される初値は、1,350円。

公募株数	142,900株
公募株引受証券	野村證券いちよし証券マネックス証券
売出株数	127,000株
売出株引受証券	野村證券
OA	40,400株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
5,000 (10:56)	5,270 (10:59)	4,015 (12:43)	4,635 (15:00)	532,400	約25.31億円

5,000円で初値成立。公開価格の約3.70倍。
終値は、4,635円。初値▲365円：▲7.30%

　

EPSは、140.41円。
初値でのPERは、35.61倍。最高値では、37.53倍。終値では、33.01倍。
電子機器開発系電気機器での初値は、PER:13倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、33.01倍。割高感があるか。

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配当

18.00円の見込み。配当利回り：約1.33%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：140.41円、PER：9.61倍
電子機器開発系電気機器での初値PERは、5倍～30倍。
PERから予想される初値は、560円～4,200円。
平均PERは、約13倍。予想される初値は、1,820円。

営業利益率は、9.99%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.02倍。低いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,500円

OR：20.22%　⇒中立
東証JQS：吸収金額：4.18億円　⇒強気
公開株数：31.03万株　⇒強気
営業利益率：9.99%　⇒やや強気
EPS：140.41円、PER：9.61倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.614　⇒強気
市場テーマ性(電子機器開発設計)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題がないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,350円。
PERによる初値予想は 9倍：1,260円には届くか。