【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】スマート・ソリューション・テクノロジー(6598) EPS：183.68円予想PER：5.83倍僅かに割安感があるか初値は1,200円あたりか営業利益率は高いか成長率はやや高いか

2020/3/24 9:27:59

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
04/23	04/03	04/07-13	43.70万株	約4.67億円	36.88%	04/14決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、36.88%。高いか。
想定吸収金額は、約4.67億円。マザーズとしては、小型か。
全市場：電気機器：1億円～10億円：OR：5%～30%での平均初値は、公開価格の約1.50倍。需給から予想される初値は、1,600円。

公募株数	340,000株	公募株数は、04/03に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券野村證券いちよし証券 SBI証券楽天証券
売出株数	40,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	57,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

04/23決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/22に決定。

公開価格と抽選結果

04/14に決定。

仮条件

04/03に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/10/19まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,605円
VCは、存在せず。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：183.68円、PER：5.83倍
機器系電気機器での初値PERは、5倍～120倍。
PERから予想される初値は、915円～21,900円。
平均PERは、約21倍。予想される初値は、3,800円。

機器系電気機器での現PERは、5倍～25倍。
PERから予想される初値は、915円～4,500円。
平均PERは、約7.2倍。予想される初値は、1,310円。

営業利益率は、16.28%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.41倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.092。やや過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　1,200円

OR：36.88%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：4.67億円　⇒強気
公開株数：43.70万株　⇒強気
営業利益率：16.28%　⇒強気
EPS：183.68円、PER：5.83倍　⇒中立
時価総額/売上高：1.092　⇒やや弱気
市場テーマ性(IC機器)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。
需給的には、なんとかなるか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

需給的には、万全とはいえないが
5億円以下で50万株以下である有利性はあるか。

BBは、とりあえず参加で当選すれば再考で良さそう。

需給による初値予想は、1,600円。
PERによる初値予想は 6倍：1,100円には届くか。