バリューゴルフ（3931）IPOの主幹事は東海東京証券！【新規上場承認】

2016/1/27 20:32:10

主幹事の東海東京証券なら可能性があるか？

想定価格　1240円　⇒　12.4万円必要！
仮条件　　02/10に決定予定です

【幹事団】
東海東京証券（主幹事）　　　　←IPO取扱い数が増加中の企業
いちよし証券
ＳＭＢＣフレンド証券
SBI証券　　　　　←IPOチャレンジポイントを貯めるとIPOの配分が！
むさし証券
水戸証券
エース証券
マネックス証券　　　←完全平等抽選で人気の企業

■ バリューゴルフのポイント
オーバーアロットメントによる売出し48,000株
想定発行価格1240円を基に吸収金額を算出すると約3.97億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約4.56億円となります。
東海東京証券が主幹事をすると初値が上抜けする可能性が最近は高いので
期待したい銘柄です。
バリューゴルフHP⇒　常に新しい発想で。。。。

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売上・利益共に順調のようです。
事業はゴルフ事業を主力にメディカル事業と広告メディア制作事業の３つに
分かれています。バリューゴルフの特徴の一つがゴルフ事業の「一人予約ラウンド」
であり、サービス開始から５年強で登録会員数が22万人に達し全国574コースで
利用できるそうです。
年齢層は50代がが一番多く31.8％次に26.4％の40代になります。
皆さんゴルフが好きですよね～

会社設立は2004年2月になり、東京都港区芝に本社を構えています。
社長は水口通夫氏で58歳になられるようです。
代表者略歴を見ますとリクルートホールディングス入社後2002年には
フィールドの取締役副社長就任で2003年にはスリーベースを設立し
代表取締役就任。2004年にバリューゴルフとなります。
続いていますが兼任されているようです　

従業員数は41人で平均年齢は38.2歳、平均勤続年数4年、平均年間給与は
約483万円となります。パートや派遣が年間4人いるようです。
連結事業での従業員数は60名でパート・派遣が6名だそうです。

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【ロックアップの状況】
本募集に関連して、貸株人である水口通夫、当社役員である佐藤久美子、吉田一彦、渡辺和昭、岡田啓及び志冶正紀、当社株主である株式会社ゼネラルアサヒ、株式会社ＭＭパートナー、出塚太郎及び鈴木英子並びに当社新株予約権者である松岡弘明は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成28年５月30日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。
　また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成28年８月28日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、平成28年１月27日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。

ロックアップは90日間でベンチャーキャピタル保有株はありません。
またロックアップ解除倍率の記載はありません。
ストックオプションが約8万株あり行使期限に入っています。

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直感的なバリューゴルフ初値予想は2倍程度は行くのかな～
と言った感じです。株数が少なく当選は容易ではないでしょうが、東海東京証券
のIPOは何度か当選した事があるので期待したいと思います。
電話申込だったものがインターネットで申込が可能になり夫婦で申込んでみます！
当選したらウハウハですね～　