【仮条件｜IPO新規上場】フィードフォース(7068)【上限：1,150円：+120円：+11.65%】超強気設定上ブレっ!!　

2019/6/18 16:17:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
07/05	06/20-26	78.20万株	約8.05億円	13.98%	1030～1150	06/27決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、13.98%。低いか。
想定吸収金額は、約9.00億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：5億円～11億円：OR 10%～20%での平均初値は、公開価格の約2.42倍。

公募株数	650,000株	公募株数は、06/18決定予定
公募株引受証券	大和証券 SBI証券野村證券エース証券丸三証券マネックス証券東海東京証券エイチエス証券みずほ証券
売出株数	30,100株
売出株引受証券	大和証券
OA	101,900株
OA引受証券	大和証券

初値形成

07/05に決定見込み。

大手初値予想

◎2,500円～5,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/04に決定。

公開価格と抽選結果

06/27に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,030円～上限：1,150円
想定価格は、1,030円。
データマーケティング・SaaS系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事大和証券は、1,150円：+120円：+11.65% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/10/02まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/31まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,725円。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：32.58円、PER：31.61倍
データマーケティング・SaaS系サービス業での初値PERは、50倍～110倍。 PERから予想される初値は、1,600円～3,520円。
平均PERは、約82倍。予想される初値は、2,600円。

営業利益率は、23.76%。かなり高いか。
直近3年間の成長率は、1.76倍。

事業系統図