【初値成立｜IPO新規上場】ユーピーアール(7065)【4,000円：+700円：+21.21%】高値：4,085円、安値：3,630円、終値：3,990円 PER12倍前後の攻防へ
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 05/27-31 | 52.94万株 | 約17.47億円 | 34.56% | 3130～3300 | 3300 | 4000 | +21.21% |
オファリングレシオ（OA含む）は、34.56%。高いか。
想定吸収金額は、約17.47億円。東証2部としては、標準的か。
東証2部：サービス業：10億円～20億円：OR 30%～40%での平均初値は、公開価格の約1.26倍。
想定吸収金額は、約17.47億円。東証2部としては、標準的か。
東証2部：サービス業：10億円～20億円：OR 30%～40%での平均初値は、公開価格の約1.26倍。
| 公募株数 | 384,000株 |  |
| 公募株引受証券 | SBI証券 野村證券 東海東京証券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券 ひろぎん証券 松井証券 |
|
| 売出株数 | 76,400株 | |
| 売出株引受証券 | 野村證券 | |
| OA | 69,000株 | |
| OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 (09:34) | 4,085 (12:52) | 3,630 (09:50) | 3,990 (15:00) | 1,377,000 | 約53.72億円 |
4,000円で初値成立。公開価格の約1.21倍。
終値は、3,990円 。初値▲10円：▲0.25%
EPSは、329.86円。
初値でのPERは、12.13倍。最高値でのPERは、12.38倍。終値では、12.10倍。
物品レンタル売系サービス業での初値平均PERは、PER:11倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、12.10倍。適正範囲にあるか。
大手初値予想
◎3,300円～3,700円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
3,300円（公募・売出価格）
※上限方向
上限値段：7,590円、更新値幅 165円
※下限方向
下限値段：2,475円
※注文受付価格の範囲
825円 以上 13,200円 以下
※ロックアップ解除
設定無し
3,300円（公募・売出価格）
※上限方向
上限値段：7,590円、更新値幅 165円
※下限方向
下限値段：2,475円
※注文受付価格の範囲
825円 以上 13,200円 以下
※ロックアップ解除
設定無し
営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
◎類似企業：営業利益率：PER：成長率
4690 日パレット 2.86% 10.8倍 1.11倍
9368 キムラユニティ 4.44% 8.1倍 1.11倍
類似企業の営業利益率平均は、3.65%。PERは、9.45倍。成長率は、1.11倍。
ユーピーアール(7065)は、営業利益率：4.61%。成長率：1.21倍。EPS：329.86円。PER：10.00倍。
営業利益率では、類似企業を僅かに上回るか。初値高騰のアシストは、僅かに期待できるか。
成長率では、類似企業を僅かに上回るか。初値高騰のアシストは、僅かに期待できるか。
PERには、割安感は無いか。営業利益率と成長率には僅かに期待がもてるか。PER10倍：3,300円公開価格近辺での初値となりそう。セカンダリは、需給主導となればPER11倍：3,600円に届くこともありそう。
4690 日パレット 2.86% 10.8倍 1.11倍
9368 キムラユニティ 4.44% 8.1倍 1.11倍
類似企業の営業利益率平均は、3.65%。PERは、9.45倍。成長率は、1.11倍。
ユーピーアール(7065)は、営業利益率：4.61%。成長率：1.21倍。EPS：329.86円。PER：10.00倍。
営業利益率では、類似企業を僅かに上回るか。初値高騰のアシストは、僅かに期待できるか。
成長率では、類似企業を僅かに上回るか。初値高騰のアシストは、僅かに期待できるか。
PERには、割安感は無いか。営業利益率と成長率には僅かに期待がもてるか。PER10倍：3,300円公開価格近辺での初値となりそう。セカンダリは、需給主導となればPER11倍：3,600円に届くこともありそう。
公開価格と抽選結果
公開価格は、3,300円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、3,052.50円(▲7.5%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・落選（次点）
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、52.94万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
物品レンタル売系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
主幹事引受価額は、3,052.50円(▲7.5%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・落選（次点）
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、52.94万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
物品レンタル売系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
仮条件
仮条件：下限：3,130円～上限：3,300円
想定価格は、3,130円。
物品レンタル売系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかとと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、3,300円：+170円：+5.43% 強気設定としてきました。
想定価格は、3,130円。
物品レンタル売系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかとと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、3,300円：+170円：+5.43% 強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2019/09/09まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/08まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップは、180日間 (2019/12/08まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
25.00円を予定。配当利回りは、0.79%あたりか。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：329.86円、PER：9.49倍
物品レンタル売系サービス業での初値PERは、8倍～18倍。 PERから予想される初値は、2,630円～5,900円。
平均PERは、約11倍。 予想される初値は、3,600円。
営業利益率は、4.61%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.21倍。
物品レンタル売系サービス業での初値PERは、8倍～18倍。 PERから予想される初値は、2,630円～5,900円。
平均PERは、約11倍。 予想される初値は、3,600円。
営業利益率は、4.61%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.21倍。
事業系統図
【個人的なIPO初値予想】 3,400円
OR：34.56% ⇒弱気
東証2部：吸収金額：17.47億円 ⇒中立
公開株数：52.94万株 ⇒強気
営業利益率：4.61% ⇒中立
市場テーマ性(物流機器・Iot機器) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
東証2部：吸収金額：17.47億円 ⇒中立
公開株数：52.94万株 ⇒強気
営業利益率：4.61% ⇒中立
市場テーマ性(物流機器・Iot機器) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。
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