【抽選結果|IPO新規上場】エードット(7063) ・・・公開価格は、1,110円(仮条件上限)に決定っ!!

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/29 03/12-18 69.00万株 約6.97億円 29.75% 1010~1110 1110 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、29.75%。標準的か。
想定吸収金額は、約6.97億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:4億円~10億円での平均初値は、公開価格の約1.93倍。

・テノ.ホールディングス 1.25倍
・アルー 1.46倍
・ブリッジインターナショナル 2.12倍
・イーエムネットジャパン 2.33倍
・ログリー 2.49倍

公募株数 550,000株 7063-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
エース証券
いちよし証券
マネックス証券
岡三証券
岩井コスモ証券
売出株数 50,000株
売出株引受証券 みずほ証券
OA 90,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

03/29に決定見込み。

大手初値予想

◎2,000円~2,600円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/28に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,110円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1021.20円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選

公開数(OA含)は、69.00万株。当選は、確率的には難しい状況です。
プロモーション・ブランディング系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,010円~上限:1,110円
想定価格は、1,010円。
プロモーション・ブランディング系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、強気設定もあるかと予想していましたが、主幹事 みずほ証券は、1,010円:+100円:+9.90% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/09/24まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:53.58円、PER:18.85倍
プロモーション・ブランディング系サービス業での初値平均PERは、15倍~50倍。やや割安感があるか。 PERから予想される初値は、800円~2,600円。 平均PERは、約28倍。 予想される初値は、1,500円。


【個人的なIPO初値予想】 2,200円

OR:29.75% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:6.97億円 ⇒強気
公開株数:69.00万株 ⇒強気
営業利益率:9.12% ⇒中立
市場テーマ性(プロモーション・ブランディング) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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