【仮条件｜IPO新規上場】VALUENEX(4422)【上限：1,840円：＋320円：＋21.05%】超強気設定窓を開けて上ブレっ!!　

2018/10/10 16:09:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/30	10/12-10/18	51.17万株	約9.41億円	18.63%	1,700～1,840円	10/19決定	---円	--%

公募株数	420,000株	公募株数は、10/10決定予定
公募株引受証券	SBI証券みずほ証券大和証券岩井コスモ証券藍澤證券エース証券エイチエス証券極東証券東洋証券むさし証券
売出株数	25,000株
売出株引受証券	SBI証券
オーバーアロットメント	66,700株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

10/30に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎3,500円～4,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/29に決定。

公開価格と抽選結果

10/19に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,700円～上限：1,840円
想定価格は、1,520円。
ビックデータ系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、1,840円：＋320円：＋21.05% 超強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、18.63%。やや低いか。
想定吸収金額は、約9.41億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：5億円～10億円での平均初値は、公開価格の2.3倍。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年1月27日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,280円。
VCは、3つ存在。約44.65%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：46.81円、PER：32.47倍
ビックデータ系情報通信での初値平均PERは、約65倍。割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※12期については、平成30年7月までの数字。