【IPO初値予想】東京インフラ・エネルギー投資法人(9285):東証インフラ　上場規模・ポートフォリオ・スポンサー・格付けから初値予想

2018/9/5 15:25:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
09/27	09/10-09/13	45,570口	約45.57億円	101.95%	09/07決定	09/14決定	---円	--%

公募株数	372,100口	公募口数は、09/14決定予定
公募株引受証券	野村證券 SMBC日興証券
売出株数	-,-口
売出株引受証券	-証券
オーバーアロットメント	2,170口
OA引受証券	野村證券

初値形成

09/27に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表。

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/26に決定。

公開価格と抽選結果

09/14に決定。

仮条件

09/07に決定。

上場規模・需給状況(発表直後)

想定吸収金額は、45.57億円。東証REITとしては、小型か。
東証インフラとしては、標準的か。

配当

未定。

ポートフォリオ概要(上場発表時)

物件数：5物件（茨城2、栃木1、福島1、北海道1）
取得予定価格合計：85億円
鑑定評価額合計：76～106億円
合計パネル出力：20MW

＜残存調達期間状況（取得予定価格ベース）＞
16年以上18年未満が84.6％、18年以上が8.8％、16年未満が6.6％

＜買取電気事業者別分散状況（取得予定価格ベース）＞
東北電力68.2％、東京電力エナジーパートナー23.0％、北海道電力8.8％

＜スポンサー＞
アドバンテック：50.7％
東京インフラホールディングス：42.8％
あいおいニッセイ同和損害保険：5.0％（再生可能エネルギー発電設備に係るリスク管理支援）
NECネッツエスアイ：1.5％（再生可能エネルギー発電設備に係る技術面での助言）

【個人的なIPO初値予想】　96,000円

東証REIT（インフラ）：吸収金額：45.57億円　⇒中立
公開株数：4.557万口　⇒中立
市場テーマ性(太陽光発電)　⇒中立
信用格付け無し・日銀買入対象外　⇒弱気
3社同時上場　⇒弱気