【初値成立】バンク･オブ･イノベーション(4393)【2,000円:+1,040円：+108.33%】高値：2,199円、安値：1,970円、終値：2,199円　高値引け PER40倍前後の攻防へ

2018/7/24 16:08:53

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
07/24	07/06-07/12	265,000株	約2.54億円	6.86%	870円～960円	960円	2,000円	+108.33%

公募株数	400,000株
公募株引受証券	大和証券 SBI証券
売出株数	100,000株
売出株引受証券	大和証券
オーバーアロットメント	34,500株
OA引受証券	大和証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,000 (13:33)	2,199 (15:00)	1,970 (13:39)	2,199 (15:00)	2,902,200	約59.88億円

2,000円で初値成立。公開価格の約2.08倍。
終値は、2,199円。初値+199円：+9.95%　

　

EPSは、53.35円。
初値でのPERは、37.49倍。最高値でのPERは、41.22倍。終値では、41.22倍。
ゲームアプリ系情報通信は、PER:35倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、41.22倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想会社の初値予想

◎1,900円～2,200円、2,200円
◎2,000円～2,258円、2,200円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
　　　　 960円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：2,208円、更新値幅 48円
※下限方向
　　　　下限値段：720円
※注文受付価格の範囲
　　　　240円　以上　3,840円　以下
※ロックアップ解除
　　　　1,440円

【セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:1億円～5億円では、初値▲0%～▲14%(平均▲7%)程度の下押しもあるか。
PER：35倍～45倍　1,800円～2,500円　あたりの値動きになるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、960円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、26.50万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
ゲームアプリ系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：26.50万株、OR:6.86%は、問題が無いレベル。
吸収金額：2.54億円は、マザーズでは、問題が無いレベル。
経常利益：2.78億円、純利益：1.93億円と利益面では、問題が無いレベル。
売上高は、直近3年間で2.16倍に増加。営業利益率は、約6.41%。稼ぐ力は、ややあるか。

成長性は、期待がもてるか。また、稼ぐ力も問題ないレベルか。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。

仮条件

仮条件：下限：870円～上限：960円
想定価格は、870円。
ゲームアプリ系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　大和証券は、960円：+90円：+10.34%　強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、6.86%。かなり低いか。
想定吸収金額は、約2.54億円。マザーズとしては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年10月21日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,440円。
VCは、5つ。91.20万株：約23.62%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：53.35円、PER：17.99倍
ゲームアプリ系情報通信での初値平均PERは、約35倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　2,000円

OR：6.86%　⇒超強気
マザーズ：吸収金額：2.54億円　⇒強気
公開株数：26.50万株　⇒強気
市場テーマ性(アプリ・ゲーム)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気