【IPO抽選結果】アクリート(4395)・・・公開価格は、770円(仮条件上限)に決定っ!!

2018/7/19 9:34:58

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
07/26	07/10-07/17	1,058,000株	約8.14億円	19.96%	690円～770円	770円	---円	--%

公募株数	540,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券 SBI証券岩井コスモ証券エース証券マネックス証券
売出株数	380,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券
オーバーアロットメント	138,000株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

07/26に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎1,500円～1,800円
◎1,500円～2,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/25に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、770円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、105.80万株。当選は、確率的には一縷の望みがある状況です。
メッセージ系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：105.80万株、OR:19.96%は、問題が無いレベル。
吸収金額：8.14億円は、マザーズでは、問題が無いレベル。
経常利益：2.01億円、純利益：1.30億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で3.96倍に増加。営業利益率は、約15.82%。稼ぐは、大きいか。

成長性は、勢いがあるか。稼ぐ力は、大きく期待が持てるか。
需給面・利益面ともに問題が無いため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券における7/14現在の受付番号は、61,000台。BBの積み上がり具合は勢いがあります。

仮条件

仮条件：下限：690円～上限：770円
想定価格は、690円。
メッセージ系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　SMBC日興証券は、770円：+80円：+11.59%　超強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、19.96%。少しだけ低いか。
想定吸収金額は、約8.14億円。マザーズとしては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年1月21日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,155円
VCは、４つ。217.28万株：41.00%占有

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：6.34円、PER：121.45倍
メッセージ系情報通信での初値平均PERは、約100倍前後。適正範囲にあるか。

【個人的なIPO初値予想】　1,800円

OR：19.96%　⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：8.14億円　⇒強気
公開株数：105.80万株　⇒やや強気
市場テーマ性(メッセージ・ゲートウエイ)　⇒強気
2社同時上場　⇒やや強気