【IPO抽選結果】エーアイ(4388)・・・公開価格は、1,000円(仮条件上限)に決定っ!!

2018/6/19 10:08:37

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
06/27	06/11-06/15	781,000株	約6.52億円	13.47%	900円～1,000円	1,000円	---円	--%

公募株数	187,000株	売出株数は、06/18決定予定
公募株引受証券	SBI証券
売出株数	380,000株
売出株引受証券	SBI証券 SMBC日興証券みずほ証券東海東京証券藍澤証券岩井コスモ証券エイチエス証券エース証券極東証券水戸証券むさし証券
オーバーアロットメント	85,000株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

06/27に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎1,800円～2,100円
◎4,000円～5,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/26に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,000円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆エイチエス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、78.10万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
ソリューション系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：78.10万株、OR:13.47%は、過大感が無いレベル。
吸収金額：6.52億円は、マザーズでは、小型であり過大感が無いレベル。
経常利益：1.66億円、純利益：1.15億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で1.57倍に増加。営業利益率は、約24.41%。稼ぐ力は、大きいか。

成長性には、期待がもてます。稼ぐ力も大きいです。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での6/14での受付番号は43,000台。BBの積み上がり具合は、勢いがある様子です。

仮条件

仮条件：下限：900円～上限：1,000円
想定価格は、800円。
ソリューション系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　SBI証券は、1,000円：+200円：+25.0%　超絶強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、13.47%。低いか。
想定吸収金額は、約6.52億円。マザーズとしては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年9月24日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
ロックアップは、180日間 (平成30年12月23日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：24.03円、PER：33.29倍
ソリューション系情報通信での初値平均PERは、約60倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　2,800円

OR：13.47%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：6.52億円　⇒強気
公開株数：65.20万株　⇒やや強気
市場テーマ性(音声合成・ソリューション・クラウド)　⇒やや強気
4社同時上場　⇒弱気