【初値成立】コンヴァノ(6574)【2,189円:+1,259円：+135.37%】高値：2,589円、安値：2,140円、終値：2,230円 PER:56倍の攻防へ

2018/4/11 15:56:45

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
04/11	03/23-03/29	954,500株	約8.87億円	43.15%	890円～930円	930円	2,189円	+135.37%

公募株数	75,000株
公募株引受証券	野村證券
売出株数	50,000株
売出株引受証券	野村證券みずほ証券大和証券 SMBC日興証券いちよし証券東海東京証券 SBI証券マネックス証券
オーバーアロットメント	124,500株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,189 (14:29)	2,589 (14:38)	2,140 (14:30)	2,230 (15:00)	1,901,400	約43.43億円

2,189円で初値成立。公開価格の約2.35倍。
終値は、2,230円。初値+41円：+1.87%　

　

EPSは、39.36円。
初値でのPERは、55.61倍。最高値でのPERは、65.78倍。終値では、56.66倍。
美容系サービス業は、PER:30倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、56.66倍。やや割高感があるか。

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大手初値予想会社の初値予想

◎1,700円～2,000円、2,150円
◎2,100円～2,500円、2,189円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
　　　　 930円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：2,139円、更新値幅 47円
※下限方向
　　　　下限値段：698円
※注文受付価格の範囲
　　　　233円　以上　3,720円　以下
※ロックアップ解除
　　　　1,755円の見込み

【セカンダリ展開予想】
マザーズ：サービス業：7～11億円では、初値▲1%～▲21%(平均▲11%)程度の下押しもあるか。
PER：40倍～60倍　1,500円～2,400円　あたりの値動きになるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、930円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、95.45万株。当選は、確率的には難しい状況です。
美容系サービス業は、それなりに人気があるセクターでもあり、すべて落選となりました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：95.45万株：OR:43.15%は、ORが高いがギリギリ許容範囲か。
吸収金額：8.87億円は、マザーズでは、やや小型で、問題ないレベル。
経常利益：1.34億円、純利益：0.84億円と利益面では、やや物足りないレベル。

利益面はイマイチですが、需給は良好なため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での25日での受付番号は23,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子です。

仮条件

仮条件：下限：890円～上限：930円
想定価格は、890円。
美容系サービス業は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、930円：+40円：+4.49%　ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、43.15%。高いか。
想定吸収金額は、約8.49億円。マザーズ　としては、やや小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年7月9日まで)
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。1,395円
VCは、3つ。約91%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：39.36円、PER：23.63
美容系サービス業での初値平均PERは、約30倍前後。やや割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　1,900円

OR：43.15%　⇒弱気
マザーズ：吸収金額：8.87億円　⇒強気
公開株数：95.45万株　⇒やや強気
市場テーマ性(美容・ネイル)　⇒中立
単独上場　⇒強気