【IPO抽選結果】ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(6575)・・・公開価格は、1,170円(仮条件上限)に決定っ!!

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
04/10 03/26-03/30 1,131,600株 約13.24億円 38.33% 1,040円~1,170円 1,170円 ---円 --%

公募株数 214,000株 6575-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
岡三証券
東海東京証券
東洋証券
売出株数 770,000株
売出株引受証券 大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
岡三証券
東海東京証券
東洋証券
オーバーアロットメント 147,600株
OA引受証券 大和証券

初値形成

04/10に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,400円~2,700円
◎2,500円~3,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/09に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,170円(仮条件上限) に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・補欠当選×1、選外×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆野村NC・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選

公開数(OA含)は、113.316万株。当選は、確率的には一縷の望みがある状況です。
人材系サービス業は、人気があるセクターでもあり、補欠が1つにとどまりました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数:113.16万株:OR:38.33%は、ORがやや高いが許容範囲か。
吸収金額:13.24億円は、マザーズでは、中型で、問題ないレベル。
経常利益:2.54億円、純利益:1.57億円と利益面では、問題ないレベル。

利益面も需給面も問題ないため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での29日での受付番号は47,000台。BBの積み上がり具合に勢いがある様子です。

仮条件

仮条件:下限:1,040円~上限:1,170円
想定価格は、1,040円。
人材系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、1,170円:+130円:+12.5% 超強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、38.33%。高いか。
想定吸収金額は、約11.76億円。マザーズ としては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年7月8日まで)
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。1,560円
VCは、1つ。約65%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:47.11円、PER:22.08(暫定値)
人材系サービス業での初値平均PERは、約40倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 2,800円

OR:38.33% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:11.76億円 ⇒中立
公開株数:113.16万株 ⇒中立
市場テーマ性(人材・メンタルヘルス) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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