【IPO初値予想】日本リビング保証(7320)　BB申込み完了っ!!　全力ですっ

2018/3/17 15:23:02

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
03/30	03/13-03/19	184,500株	約3.13億円	11.81%	1,700円～1,760円	03/20決定	---円	--%

公募株数	110,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券岡三証券エース証券丸三証券水戸証券マネックス証券
売出株数	50,500株
売出株引受証券	みずほ証券
オーバーアロットメント	24,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

03/30に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎3,600円～4,100円
◎8,000円～10,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/29に決定。

公開価格と抽選結果

03/20に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,700円～上限：1,760円
想定価格は、1,700円。
メンテナンス系その他金融業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　みずほ証券は、1,760円：+60円：+3.52%　ちょっぴり強気設定としてきました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：18.45万株：OR:11.81%は、問題ないレベル。
吸収金額：3.24億円は、マザーズでは小型で、問題ないレベル。
経常利益：1.11億円、純利益：0.91億円と利益面では、やや物足りないが期待がもてるレベル。

利益面はこれからですが、需給は引き締まっており、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での17日での受付番号は28,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子です。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、11.81%。低いか。
想定吸収金額は、約3.24億円。マザーズ　としては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年6月27日まで)
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。2,640円。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：63.09円、PER：27.90
メンテナンス系その他金融業での初値平均PERは、約20倍前後。やや割高感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　4,400円

OR：11.81%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：3.24億円　⇒強気
公開株数：18.4万株　⇒強気
市場テーマ性(住宅メンテ・住宅保証)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立