SERIOホールディングス(6567) 抽選結果出まシタ・・・公開価格は、1,780円(仮条件上限)に決定っ!!

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/02 02/14-02/20 828,000株 約14.73億円 27.60% 1,700円~1,780円 1,780円 ---円 --%

公募株数 700,000株 6567-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
エース証券
岡三証券
売出株数 20,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 108,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

03/02に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎3,000円~3,500円
◎2,500円~3,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/01に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,780円(仮条件上限) に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・補欠×1、落選×1
◆大和証券・・・選外×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選

公開数(OA含)は、82.80万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
就労支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、野村NCで補欠が1つにとどまりました。

仮条件

仮条件:下限:1,700円~上限:1,780円
想定価格は、1,780円。
就労支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,780円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。

ブックビルディング購入申込み状況

全力でBBに参加です。今回は、野村で申込み損なうミスは回避です。
市場の評価はそれなりで、大手予想会社の初値予想も倍額までは届いていません。
ですが、上場規模:82.8万株:14.73億円は、需給面では問題ないレベルです。

SMBC日興証券での18日での受付番号は28,000台。BBが積み上がり具合は、順調な様子。
主幹事が野村證券ですが、当選をあきらめずに申し込むのみです。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、27.60%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、14.73億円。マザーズ としては、標準的か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年5月30日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

2.78円の予定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:16.88円、PER:105.45
人材派遣系サービス業での初値平均PERは、約30倍前後。割高感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 3,000円

OR:27.60% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:14.73億円 ⇒中立
公開株数:82.80万株 ⇒やや強気
市場テーマ性(就労支援・学童保育) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!

当選したラッキーさんはにほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へコチラで確認できます!
にほんブログ村

人気ブログランキングへ -->

  • このエントリーをはてなブックマークに追加