【IPO初値予想】新規上場!! SERIOホールディングス(6567):マザーズ:サービス業 上場規模(需給状況)で初値予想 子育て中の女性の就労をサポートする就労支援事業、学童クラブを運営する放課後事業及び認可保育園を運営する保育事業を行う子会社の経営管理及びそれに付帯する又は関連する業務

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/02 02/14-02/20 828,000株 約14.73億円 27.60% 02/13決定 02/21決定 ---円 --%

公募株数 700,000株 公募株数は、02/13決定予定
公募株引受証券 野村證券
大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
エース証券
岡三証券
売出株数 20,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 108,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

03/02に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表。

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/01に決定。

公開価格と抽選結果

02/21に決定。

仮条件

02/13に決定。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、27.60%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、14.73億円。マザーズ としては、標準的か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年5月30日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:18.23円、PER:97.64
人材派遣系サービス業での初値平均PERは、約30倍前後。割高感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 3,300円

OR:27.60% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:14.73億円 ⇒中立
公開株数:82.80万株 ⇒やや強気
市場テーマ性(人材派遣・学童保育) ⇒中立
単独上場 ⇒強気



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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