【初値成立】オプティマスグループ(9268)【2,001円:+201円：+11.11%】高値：2,359円、安値：2,000円、終値：2,325円 PER:11倍の攻防へ

2017/12/26 16:36:02

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/26	12/8-12/14	1,852,800株	約33.35億円	35.00%	1,710円～1,800円	1,800円	2,001円	+11.11%

公募株数	270,600株
公募株引受証券	野村證券
売出株数	1,340,600株
売出株引受証券	野村證券みずほ証券三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券いちよし証券
オーバーアロットメント	241,600株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,001 (09:23)	2,359 (14:59)	2,000 (09:23)	2,325 (15:00)	4,759,800	約102.01億円

2,001円で初値成立。公開価格の約1.11倍。
終値は、2,325円。初値 +324円：+16.19%　

　

EPSは、211.60円。
初値でのPERは、9.46倍。最高値でのPERは、11.15倍。終値では、10.66倍。
中古車輸出系卸売業では、PER:13倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、10.66倍。少しだけ割安感があるか。

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大手初値予想会社の初値予想

◎1,810円～2,000円、2,000円
◎1,750円～1,900円、2,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
　　　　 1,800円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：4,140円、更新値幅 90円
※下限方向
　　　　下限値段：1,350円
※注文受付価格の範囲
　　　　450円　以上　7,200円　以下
※ロックアップ解除
　　　　設定無し

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,800円(仮条件上限)　に決定。　

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落せん×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・当選
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、182.52万株。確率的には、なんとか狙える状況です。
中古車輸出系卸売業は、人気があるとは言い難いセクターですが、まさかの三菱UFJにて念願の初期当選をゲット。しかし、手放しでは喜べない銘柄です。仮条件上限で値決めされたことから需要はあるはずですが・・・初値は微妙かもしれません。オーラス単独上場に期待するほか無さそうです。

仮条件

仮条件：下限：1,710円～上限：1,800円
想定価格は、1,710円。
中古車輸出系卸売業は、人気があるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、1,800円：+90円：+5.26%　と　強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、35.00%。やや高いか。
想定吸収金額は、33.35億円。東証2部　としては、大型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：211.60円、PER：8.51
中古車輸出系卸売業での初値平均PERは、約13倍前後。やや割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　1,900円

OR：35.00%　⇒弱気
東証2部：吸収金額：33.35億円　⇒弱気
公開株数：185.28万株　⇒中立
市場テーマ性(中古車輸出・中古車販売)　⇒やや弱気
単独上場　⇒やや強気