【IPO初値直前予想】プレミアグループ(7199)【上限:5,340円】【ロックアップ解除:3,480円】新規上場日【初値決定前の気配運用】

2017/12/20 15:30:22

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/21	12/5-12/11	5,566,000株	約129.13億円	91.85%	2,260円～2,320円	2,320円	---円	--%

公募株数	60,000株
公募株引受証券	野村證券
売出株数	4,780,000株国内:4,313,400株
売出株引受証券	野村證券大和証券 SMBC日興証券 SBI証券いちよし証券岡三証券極東証券東海東京証券マネックス証券みずほ証券
オーバーアロットメント	726,000株
OA引受証券	野村證券

初値形成

12/21に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,320円～2,550円
◎2,100円～2,400円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
　　　　 2,320円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：5,340円、更新値幅 116円
※下限方向
　　　　下限値段：1,740円
※注文受付価格の範囲
　　　　580円　以上　9,280円　以下
※ロックアップ解除
　　　　3,480円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,320円(仮条件上限)　に決定。　

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落せん×2
◆大和証券・・・選外×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、556.00万株。確率的には、当選は十分に狙える状況です。
クレジット系その他金融業は、手堅い人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件：下限：2,260円～上限：2,320円
想定価格は、2,260円。
クレジット系その他金融業は、手堅い人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、2,320円：+60円：+2.65%　と　ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模(需給状況)

オファリングレシオ（OA含む）は、91.85%。かなり高いか。
想定吸収金額は、129.13億円。東証2部としては、かなり大型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：213.03円、PER：10.89
クレジット系その他金融業での初値平均PERは、約11倍前後。適正範囲にあるか。

【個人的なIPO初値予想】　2,350円

OR：91%は、全市場：その他金融業で過去最高値　⇒弱気
吸収金額：129億円は、東証2部：その他金融業で過去最高値　⇒弱気
売出株全てがVCの換金売出　⇒弱気
単独上場　⇒強気

初値は、公開価格割れの可能性も残るか。
初値×0.97のセカンダリ(10%カウンター)を狙うのもありか。