【初値成立】すららネット(3998)【4,345円:+2,305円：+112.99%】高値：4,400円、安値：3,645円 S安、終値：3,675円　PER:70倍の攻防へ

2017/12/19 16:16:33

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/18	11/30-12/6	258,700株	約5.27億円	21.50%	1,900円～2,040円	2,040円	4,325円	+112.99%

公募株数	110,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券大和証券 SBI証券岩井コスモ証券マネックス証券
売出株数	115,000株
売出株引受証券	みずほ証券
オーバーアロットメント	33,700株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
4,345 (09:15)	4,400 (09:16)	3,645 S安 (10:08)	3,675 (15:00)	369,600	約14.90億円

4,345円で初値成立。公開価格の約2.13倍。
終値は、3,675円。初値 ▲670円：▲15.42%　

　

EPSは、52.32円。
初値でのPERは、83.05倍。最高値でのPERは、84.10倍。終値では、70.24倍。
教育系情報通信では、PER:40倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、70.24倍。割高感があるか。

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大手初値予想会社の初値予想

◎3,600円～4,080円、4,000円、4,700円
◎4,000円～5,000円、5,000円、4,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約5.74万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。

※板中心値段
　　　　 4,695円（12/18最終気配値）
※上限方向
　　　　上限値段：10,800円、更新値幅 235円
※下限方向
　　　　下限値段：3,525円
※注文受付価格の範囲
　　　　1,174円　以上　18,780円　以下
※ロックアップ解除
　　　　3,060円。

【新規上場1日目】
※板中心値段
　　　　 2,040円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：4,695円、更新値幅 102円
※下限方向
　　　　下限値段：1,530円
※注文受付価格の範囲
　　　　510円　以上　8,160円　以下
※ロックアップ解除
　　　　3,060円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,040円(仮条件上限)　に決定。　

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆大和証券・・・選外×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、25.87万株。確率的には、当選は絶望的な状況です。
教育系情報通信は、それなりに人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件：下限：1,900円～上限：2,040円
想定価格は、2,040円。
教育系情報通信は、それなりに人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　みずほ証券は、2,040円：+0円：+0.0%　と　通常設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、21.50%。標準的か。
想定吸収金額は、5.22億円。マザーズとしては、小型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：52.32円、PER：38.99
教育系情報通信での初値平均PERは、約40倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　4,200円

OR：21.50%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：5.27億円　⇒強気
公開株数：25.87万株　⇒強気
市場テーマ性(教育・ネット・コンサル)　⇒やや強気
4社同時上場　⇒弱気