【初値成立】イオレ(2334)【5,100円:+3,210円：+169.84%】高値：5,320円、安値：4,635円、終値：4,700円　PER:70倍の攻防へ

2017/12/18 16:12:47

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/15	11/29-12/5	293,200株	約5.54億円	12.91%	1,750円～1,890円	1,890円	5,100円	+169.84%

公募株数	140,000株
公募株引受証券	SBI証券みずほ証券 SMBC日興証券マネックス証券藍澤證券岩井コスモ証券極東証券東洋証券むさし証券
売出株数	115,000株
売出株引受証券	SBI証券
オーバーアロットメント	38,200株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
5,100 (09:32)	5,320 (09:36)	4,635 (10:43)	4,700 (15:00)	660,600	約32.88億円

5,100円で初値成立。公開価格の約2.69倍。
終値は、4,700円。初値 ▲400円：▲7.84%　

　

EPSは、65.63円。
初値でのPERは、77.81倍。最高値でのPERは、81.06倍。終値では、71.61倍。
ネットメディア系サービス業では、PER:60倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、71.61倍。やや割高感があるか。

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大手初値予想会社の初値予想

◎3,800円～4,300円、4,300円、5,500円
◎6,000円～10,000円、7,000円、6,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約24.49万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。

※板中心値段
　　　　 4,350円（12/15最終気配値）
※上限方向
　　　　上限値段：10,010円、更新値幅 220円
※下限方向
　　　　下限値段：3,265円
※注文受付価格の範囲
　　　　1,088円　以上　17,400円　以下
※ロックアップ解除
　　　　設定無し。

【新規上場1日目】
※板中心値段
　　　　 1,890円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：4,350円、更新値幅 95円
※下限方向
　　　　下限値段：1,418円
※注文受付価格の範囲
　　　　473円　以上　7,560円　以下
※ロックアップ解除
　　　　設定無し

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,890円(仮条件上限)　に決定。　

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、29.32万株。確率的には、当選は厳しい状況です。
ネットメディア系サービス業は、人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件：下限：1,750円～上限：1,890円
想定価格は、1,780円。
ネットメディア系サービス業は、人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　SBI証券は、1,890円：+110円：+6.17%　と　強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、12.91%。かなり低いか。
想定吸収金額は、5.54億円。マザーズとしては、かなり小型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：65.63円、PER：28.80
ネットメディア系サービス業での初値平均PERは、約60倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　6,500円

OR：12.91%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：5.54億円　⇒強気
公開株数：29.32万株　⇒強気
市場テーマ性(ネットメディア・求人ポータル・DPS広告)　⇒強気
2社同時上場　⇒中立