【IPO初値直前予想】初値成立せずっ!! エル・ティー・エス(6560)【上限:3,600円】【ロックアップ解除:1,020円】新規上場2日日【初値決定前の気配運用】

2017/12/14 16:11:38

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/14	11/29-12/5	747,500株	約5.08億円	20.81%	630円～680円	680円	---円	--%

公募株数	500,000株
公募株引受証券	大和証券 SBI証券 SMBC日興証券いちよし証券岩井コスモ証券マネックス証券エース証券藍澤證券
売出株数	150,000株
売出株引受証券	大和証券
オーバーアロットメント	97,500株
OA引受証券	大和証券

初値形成

12/14に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎1,360円～1,560円、1,560円
◎2,000円～3,000円、3,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約110.93万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。

※板中心値段
　　　　 1,564円（12/14最終気配値）
※上限方向
　　　　上限値段：3,600円、更新値幅 79円
※下限方向
　　　　下限値段：1,173円
※注文受付価格の範囲
　　　　391円　以上　6,260円　以下
※ロックアップ解除
　　　　1,020円。

【新規上場1日目】
※板中心値段
　　　　 680円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：1,564円、更新値幅 34円
※下限方向
　　　　下限値段：510円
※注文受付価格の範囲
　　　　170円　以上　2,720円　以下
※ロックアップ解除
　　　　1,020円

公開価格と抽選結果

公開価格は、680円(仮条件上限)　に決定。　

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・落選(補欠)×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、74.75万株。確率的には、当選は難しい状況です。
コンサル系サービス業は、それなりに人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件：下限：630円～上限：680円
想定価格は、630円。
コンサル系サービス業は、それなりに人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　大和証券は、680円：+50円：+7.93%　と　強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、20.81%。標準的か。
想定吸収金額は、5.08億円。マザーズとしては、かなり小型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：36.61円、PER：18.57
コンサル系サービス業での初値平均PERは、約25倍前後。やや割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　3,600円

OR：20.81%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：5.08億円　⇒強気
公開株数：74.75万株　⇒やや強気
市場テーマ性(IT活用・デジタルシフト・コンサル)　⇒強気
2社同時上場　⇒中立