【IPO初値予想:PER】カチタス(8919):東証未定：不動産業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　戸建の空き家を中心に買取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業

2017/11/13 14:24:48

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/12	11/27-12/1	23,025,300株	約377.61億円	58.55%	11/26決定	12/4決定	---円	--%

公募株数	-,-株	売出株数の引受数は、12/4に決定予定。
公募株引受証券	-
売出株数	21,056,300株 国内13,128,900株
売出株引受証券	大和証券 三菱UFJMS証券 みずほ証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 エース証券 SBI証券 岡三証券 マネックス証券 水戸証券
オーバーアロットメント	1,969,000株
OA引受証券	大和証券

オファリングレシオ（OA含む）は、58.55。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証1部/2部：不動産業　OR：40%以上　⇒　-勝-敗　勝率：-.---。

公開株数は、約2302.53万株。東証1部/2部：不動産業　としては、平均の　約2.70倍　の規模か。
想定吸収金額は、約377.61億円。東証1部/2部：不動産業　としては、平均の　約1.52倍　の規模か。

東証1部/2部：不動産業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。

VC関連の存在数	4
合計所有割合	42.48% （計16,704,340株)
今回の売出における放出株数	9,290,830株
VC保有の残株数	7,413,510株 （ロックアップの対象:7,413,510株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成30年6月9日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上) （想定解除価格:-,-円)

※売却

期間	180日間 平成30年6月9日まで
解除条件	発行価格の-.-倍
想定解除株価	-,-円

記載無し。


26.00円を予定。配当利回り：約1.58%


記載なし。

事業年度	売上高 (億円)	前年比(%)	営業利益 (億円)	前年比(%)	経常利益 (億円)	前年比(%)	純利益 (億円)	前年比(%)
平成28年3月期	393.37		38.01		33.40		19.96
平成29年3月期	618.29	+57.2	50.20	+32.1	48.07	+43.9	34.94	+75.1
平成30年3月期	679.98	+10.0	70.3	+40.0	64.43	+34.0	44.9	+28.5

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度	予想EPS	予想PER
平成28年3月期	50.43円	32.95
平成29年3月期	95.95円	17.09
平成30年3月期	122.71円	13.36

※40期については、平成29年9月までの数字。

財務指標	38期		39期		40期
ＲＯＡ	5.94%		10.90%	優	6.43%
ＲＯＥ	21.17%	優	30.74%	優	17.58%
売上高利益率	5.07%	優	5.65%	優	6.64%	優
粗利	25.76%		21.21%		22.91%
当座比率	94.02%		79.66%		55.77%
自己資本比率	28.08%		35.46%		36.59%
有利子負債月商比率	2.82	優	2.95	優	3.02
安全余裕率	37.52%		38.30%		45.20%