【IPO初値予想】新規上場!! ＨＡＮＡＴＯＵＲＪＡＰＡＮ(6561):マザーズ：サービス業　上場規模(需給状況)で初値予想　訪日外国人向けツアーの地上手配を中心とする旅行事業、貸切バス・免税販売店・ホテル等施設の運営事業

2017/11/11 10:38:02

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/15	11/29-12/5	2,932,500株	約75.65億円	26.66%	11/27決定	12/6決定	---円	--%

公募株数	1,000,000株	公募株数の引受数は、11/27に決定予定。
公募株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券岩井コスモ証券エース証券岡三証券極東証券
売出株数	1,550,000株
売出株引受証券	みずほ証券
オーバーアロットメント	382,500株
OA引受証券	みずほ証券

上場規模(需給状況)による初値予想　(新規上場発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、26.66%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2014年以降、マザーズ：サービス業　OR：24%～30%　⇒　18勝2敗　勝率：0.900。

公開株数は、約293.25万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約2.09倍　の規模か。
想定吸収金額は、約75.65億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約3.14倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。

＜想定価格(2,580円)＝公開価格の場合＞
【2014年以降、マザーズ：サービス業：吸収金額　50億円～100億円】
初値/公開価格：0.92倍～1.28倍　⇒　2,370円～ 3,300円

【個人的なIPO初値予想】　2,650円