ＳＫＩＹＡＫＩ初値予想とIPO分析 | 初値は爆上げ予想なのか？

2017/10/10 21:45:01

SBI証券　　　　　　　←IPOチャレンジポイントを貯めれば当選できる
水戸証券
エイチ・エス証券
エース証券

ＳＫＩＹＡＫＩIPOの評判と分析

仮条件上限は想定価格3,400円のままです。
市場からの吸収額は約14.7億円、オーバーアロットメントを含め約16.9億円となります。
話題性があり上場による吸収は容易のようです。

↑クリックで拡大します　　　　　　⇒　むさし証券でも前受金が不要になっています

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ワンストップ・ソリューションプラットフォーム「SKIYAKI EXTRA」を展開している企業です。
平成29年7月末現在、「SKIYAKI EXTRA」を利用して運営されているファンクラブサービス及びグッズECサービス数は、356サービス（前連結会計年度末比10.9％増加）、総登録会員数は118万人（前連結会計年度末比20.0％増加）になっています。
収益源はファンクラブサイトやグッズ、チケットなどのウェイトが大きいようです。

「SKIYAKI GOODS」では、イラストや写真などの画像データをアップロードするだけでオリジナルグッズを作成・販売できるサービスがあり、購入者はオリジナルグッズ購入ができるメリットがあります。
その他、映画・映像制作なども行っており、X JAPANギタリストhideの生誕50周年記念映画「hide 50th anniversary FILM『JUNK STORY』」を制作しているそうです。

また、旅行・ツアー事業やコンサート・イベント制作事業なども手掛けているそうです。

ＳＫＩＹＡＫＩIPO初値予想と幹事引受株数

ＳＫＩＹＡＫＩ（3995）初値予想6,000円

【幹事配分株数】
いちよし証券　355,100株
岡三証券　17,300株　　　　　岡三オンライン証券取扱い決まる！
極東証券　12,900株
マネックス証券　12,900株　　　　←マネーフォワード当選しました
東洋証券　8,600株
SBI証券　8,600株　　　　　　←IPOチャレンジポイントを貯めれば当選できる
水戸証券　8,600株
エイチ・エス証券　4,300株
エース証券　4,300株

ＳＫＩＹＡＫＩIPOの上場類似企業

【業績等の概要】　平成28年2月01日～平成29年1月31日
売上高1,721,729千円（前連結会計年度比51.3％増）
営業利益143,053千円（前連結会計年度は営業損失107,765千円）
経常利益132,089千円（前連結会計年度は経常損失107,267千円）
親会社株主に帰属する当期純利益115,897千円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失148,335千円）

第15期第2四半期連結累計期間（平成29年2月01日～平成29年7月31日）
売上高1,191,489千円
営業利益139,387千円
経常利益137,639千円
親会社株主に帰属する四半期純利益115,881千円

【類似企業】
エムアップ（3661）　PER32.67倍　PBR4.61倍
メディア工房（3815）　PER-倍　PBR3.23倍
アミューズ（4301）　PER17.44倍　PBR20.6倍

ＳＫＩＹＡＫＩIPOのロックアップとストックオプション

ロックアップ期間は90日間、ロックアップ解除倍率は1.5倍となります。
ベンチャーキャピタル出資はありません。
ストックオプション総数は89,200株存在し、行使期限を迎えているのは72,600株です。
18,000株の発行価格が125円で、その他は350円となります。
株主優待や株主配当金の設定はありません。
⇒　ＳＫＩＹＡＫＩ（3995）IPO新規上場承認記事へ

EPS92.27を基にPERを算出すると約36.85倍、BPS458.76を基にPBRを算出すると約7.41倍となります。
上場時発行済み株式総数1,995,000株を基に時価総額を算出すると約67.83億円です。
2018年01月期の業績予想は売上30.2％増、経常利益51.5％増の見込みになります。

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