【IPO初値予想:PER】Casa(7196):東証2部：その他金融業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　家賃債務保証サービスを全国展開

2017/10/10 9:30:50

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/31	10/16-10/20	3,720,200株	約84.44億円	68.64%	10/13決定	10/23決定	---円	--%

公募株数 220,000株 公募株の引受株数は、10/13 に決定予定 売出株の引受株数は、10/23 に決定予定 公募株引受証券 SMBC日興証券 大和証券 野村證券 SBI証券 いちよし証券 マネックス証券 SMBCフレンズ証券 岡三証券 エース証券 売出株数 3,015,000株 売出株引受証券 SMBC日興証券 大和証券 野村證券 SBI証券 いちよし証券 マネックス証券 SMBCフレンズ証券 岡三証券 エース証券 オーバーアロットメント 64,800株 OA引受証券 SMBC日興証券

オファリングレシオ（OA含む）は、68.64%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証2部：その他金融業　OR：40%以上　⇒　-勝-敗　勝率：-.-。

公開株数は、約372.02万株。東証2部：その他金融業　としては、平均の　約0.86倍　の規模か。
想定吸収金額は、約84.44億円。東証2部：その他金融業　としては、平均の　約1.10倍　の規模か。

東証2部：その他金融業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、残るか。

VC関連の存在数 2 合計所有割合 80.90% （計4,384,600株)　 今回の売出における放出株数 3,015,000株 VC保有の残株数 1,369,600株 （ロックアップの対象:1,396,600株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成30年1月28日まで) （解除条件:発行価格の1.5倍以上) （想定解除価格:3,405円)

※売却

期間 90日間 平成30年1月28日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 3,405円

従業員持株会に対して、9,200万円に相当する株式数を上限に要請予定。


44.50円を予定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成28年1月期 71.39億円 15.61億円 17.00億円 8.75億円 平成29年1月期 80.22億円 +12.4 11.68億円 ▲25.2 12.63億円 ▲25.7 6.32億円 ▲27.8 平成30年1月期 83.15億円 +3.7 12.59億円 +7.8 13.03億円 +3.2 8.05億円 +27.4

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年1月期 168.28円 13.49 平成29年1月期 121.64円 18.66 平成30年1月期 153.16円 14.82

※5期については、平成29年7月までの数字。

財務指標 3期 4期 5期 ＲＯＡ 7.89% 5.80% 2.34% ＲＯＥ 19.43% 12.32% 6.02% 売上高利益率 12.26% 優 7.88% 優 7.92% 優 粗利 78.25% 67.30% 63.93% 当座比率 52.45% 47.38% 54.09% 自己資本比率 40.63% 47.06% 47.18% 有利子負債月商比率 1.18 優 1.59 優 1.16 優 安全余裕率 27.94% 21.65% 18.50%