【IPO初値予想:PER】テンポイノベーション(3484):マザーズ：不動産業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　飲食店向けの店舗物件に特化した店舗賃貸事業

2017/10/1 9:37:01

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 10/25 10/10-10/16 747,500株 約17.94億円 29.83% 10/5決定 10/17決定 ---円 --%

公募株数 50,000株 公募株の引受株数は、10/5 に決定予定 公募株引受証券 東海東京証券 大和証券 SBI証券 岩井コスモ証券 エース証券 エイチエス証券 水戸証券 マネックス証券 松井証券 丸三証券 岡三証券 売出株数 324,000株 売出株引受証券 東海東京証券 オーバーアロットメント 56,100株 OA引受証券 東海東京証券

オファリングレシオ（OA含む）は、20.98%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、マザーズ：不動産業　OR：18%～24%　⇒　5勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約43.01万株。マザーズ：不動産業　としては、平均の　約0.51倍　の規模か。
想定吸収金額は、約12.90億円。マザーズ：小売業　としては、平均の　約0.59倍　の規模か。

マザーズ：不動産業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

VC関連の存在数 1 合計所有割合 4.78% （計98,000株)　 今回の売出における放出株数 -,-株 VC保有の残株数 98,000株 （ロックアップの対象:-,-株) （ロックアップの対象外:98,000株) （対象期間:平成29年-月-日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上) （想定解除価格:-,-円)

※売却

期間 180日間 平成30年4月22日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

従業員持株会に対して、3,000株を上限に要請予定。


24.60円を予定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成28年3月期 42.27億円 2.80億円 2.92億円 1.81億円 平成29年3月期 53.86億円 +27.4 3.11億円 +11.1 3.27億円 +12.0 1.99億円 +9.9 平成30年3月期 66.26億円 +23.0 -.-億円 -.- 4.03億円 +23.2 2.63億円 +32.2

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年3月期 90.92円 33.02 平成29年3月期 99.95円 30.02 平成30年3月期 130.11円 23.06

※12期については、平成29年6月までの数字。

財務指標 10期 11期 12期 ＲＯＡ 4.03% 3.68% 1.45% ＲＯＥ 20.88% 優 19.20% 7.63% 売上高利益率 4.30% 3.71% 5.20% 粗利 18.23% 17.43% 18.58% 当座比率 108.83% 優 121.15% 優 122.83% 優 自己資本比率 19.32% 19.15% 19.07% 有利子負債月商比率 0.00 優 0.00 優 0.00/TD> 優 安全余裕率 36.38% 33.20% 41.35%