【IPO初値予想:PER】テンポイノベーション(3484):マザーズ：不動産業 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 飲食店向けの店舗物件に特化した店舗賃貸事業
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上場規模(需給状況)
オファリングレシオ（OA含む）は、20.98%。
適正とされる 20%±5% の範囲内か。
2001年以降、マザーズ：不動産業 OR：18%～24% ⇒ 5勝0敗 勝率：1.000。
公開株数は、約43.01万株。マザーズ：不動産業 としては、平均の 約0.51倍 の規模か。
想定吸収金額は、約12.90億円。マザーズ：小売業 としては、平均の 約0.59倍 の規模か。
マザーズ：不動産業 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。
マザーズ：不動産業での吸収金額：10億～16億円は、2001年以降、5勝0敗か。
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
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ロックアップの状況
※売却
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親引け
従業員持株会に対して、3,000株を上限に要請予定。
配当
24.60円を予定。
株主優待
記載なし。
業績実績
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直近3年で売上高は、56.8%増。経常利益は、38.0%増。
東京を中心に飲食店向けの店舗物件に特化した店舗賃貸事業を展開。好立地物件の新規獲得活動を積極的に行うとともに、量的及び質的にも供給できるよう営業組織を再編・拡充。専任講師による人材教育プログラムの整備等の施策を行うことで営業力の向上を図る。保有管理物件数は、1,029件。前期比214件増。転貸借契約件数は、306件。新規221件、後継付85件。前期比13.8%増。
東京を中心に飲食店向けの店舗物件に特化した店舗賃貸事業を展開。好立地物件の新規獲得活動を積極的に行うとともに、量的及び質的にも供給できるよう営業組織を再編・拡充。専任講師による人材教育プログラムの整備等の施策を行うことで営業力の向上を図る。保有管理物件数は、1,029件。前期比214件増。転貸借契約件数は、306件。新規221件、後継付85件。前期比13.8%増。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
＜株価＝想定価格と仮定＞
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店舗系不動産業での初値平均PERは、約27倍前後。少しだけ割安感あるか。
財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※12期については、平成29年6月までの数字。
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粗利は18%前後。業種的には、やや低いか。安全余裕率、売上高利益率は良い数値を維持しているか。
事業系統図
IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約12.90億円。
マザーズ：不動産業 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。
オファリングレシオ(OR)は、20.98% であり標準的な割合か。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまりできないか。
想定価格：3,000円、EPS：130.11円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：マザーズ：不動産業：吸収金額 10億円～16億円】
初値/公開価格：1.83倍～3.50倍 ⇒ 5,400円 ～ 10,500円
初値でのPER：29.14倍～51.97倍 ⇒ 3,700円 ～ 6,760円
初値は、PER：27倍 ⇒ 3,500円 が ひとつの目安となるか。
マザーズ：不動産業 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。
オファリングレシオ(OR)は、20.98% であり標準的な割合か。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまりできないか。
想定価格：3,000円、EPS：130.11円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：マザーズ：不動産業：吸収金額 10億円～16億円】
初値/公開価格：1.83倍～3.50倍 ⇒ 5,400円 ～ 10,500円
初値でのPER：29.14倍～51.97倍 ⇒ 3,700円 ～ 6,760円
初値は、PER：27倍 ⇒ 3,500円 が ひとつの目安となるか。
【個人的な初値予想】 3,500円
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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