【IPO初値予想:PER】MS＆Consulting(6555):マザーズ：サービス業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　顧客満足度・従業員満足度の向上のためのリサーチ業務及び経営コンサルティングに関する業務

2017/9/17 12:44:43

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 10/5 9/20-9/26 4,350,000株 約55.68億円 95.39% 9/19決定 9/27決定 ---円 --%

公募株数 50,000株 売出株の引受株数は、9/27 に決定予定 公募株引受証券 SMBC日興証券 売出株数 3,732,700株 売出株引受証券 SMBC日興証券 大和証券 野村證券 マネックス証券 SBI証券 いちよし証券 オーバーアロットメント 567,300株 OA引受証券 SMBC日興証券

オファリングレシオ（OA含む）は、95.39%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ:サービス業　OR：80%以上　⇒　0勝1敗　勝率：0.000。

公開株数は、約435.00万株。マザーズ:サービス業　としては、平均の　約3.22倍　の規模か。
想定吸収金額は、約55.68億円。マザーズ:サービス業　としては、平均の　約2.39倍　の規模か。

マザーズ:サービス業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。

VC関連の存在数 1 合計所有割合 94.30% （計4,300,000株)　 今回の売出における放出株数 3,732,700株 VC保有の残株数 567,300株 （ロックアップの対象:567,300株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成30年4月2日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上) （想定解除価格:-,-円)

※売却

期間 180日間 平成30年4月2日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

(株)ぐるなびに対して、取得金額1億円に相当する株式数を上限として要請予定。
従業員持株会に対して、取得金額0.7億円に相当する株式数を上限として要請予定。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成28年3月期 24.44億円 5.00億円 4.94億円 3.15億円 平成29年3月期 26.41億円 +8.1 5.08億円 +1.6 5.06億円 +2.4 3.39億円 +7.6 平成30年3月期 28.56億円 +8.1 5.62億円 +10.6 5.60億円 +10.7 3.84億円 +13.3

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年3月期 70.96円 18.04 平成29年3月期 75.96円 16.85 平成30年3月期 84.71円 15.11

※6期については、平成29年6月までの数字。

財務指標 4期 5期 6期 ＲＯＡ 8.63% 8.43% -.-% ＲＯＥ 11.97% 10.92% -.-% 売上高利益率 12.89% 優 12.50% 優 -.-% 優 粗利 44.08% 42.92% 28.93% 当座比率 186.00% 優 216.08% 優 121.94% 優 自己資本比率 72.12% 77.18% 65.12% 有利子負債月商比率 1.13 優 1.40 優 1.40 優 安全余裕率 46.43% 43.66% 0.01%