一蔵（6186）初値予想とIPO分析【オーラス便乗IPOで初値利益GETとか？】

2015/12/8 22:02:13

東海東京証券　　　　←主幹事も引受ける企業です！
エース証券
SBI証券

仮条件上限が想定と同じ1210円に決まりました。
吸収金額は約24.3億円となり、オーバーアロットメントを含めて算出すると
約28億円です。東証2部では通常サイズの上場になります。

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和装事業とウエディング事業を行っている企業です。
和装事業は、直営店舗・取扱代理店・特約店、フォトスタジオ、着方教室、
催事並びに通信販売により事業を展開しており、特徴として多種多様な
約4万点の着物在庫や小売店舗等における顧客の利便性を追求したワンス
トップサービス、悉皆サービス等の展開により競合他社との差別化を図って
いるそうです。

ウエディング事業は、挙式・披露宴の企画・立案・運営及びパーティードレ
ス・ウエディングドレスのレンタル等を行っていて、顧客の本物志向を充足させる
結婚式のトータルプロデュースを実現するために、「本物志向のファシリティ」、
「ソフトの内製化」を重視しているそうです。

一蔵（6186）初値予想1330円

【幹事配分】
野村證券 1,811,100株
高木証券　60,300株
むさし証券40,200株
岩井コスモ証券40,200株
東海東京証券20,100株
エース証券20,100株
SBI証券　20,100株

【業績等の概要】
売上高13,065,159千円（前事業年度比11.7％増）
営業利益777,999千円（前事業年度比177.9％増）
経常利益755,564千円（前事業年度比169.1％増）
当期純利益509,072千円（前事業年度比241.6％増）

【類似企業】
日本和装ホールディングス（2499）PER92.42倍
京都きもの友禅（7615）PER150.77倍
堀田丸正（8105）PER330倍
さが美（8201）PER-倍

ロックアップは90日間となり、ロック解除倍率は記載がありません。
ベンチャーキャピタル保有株は無く、ストックオプションも無い。
配当は35円を予想されており配当利回り2.9％とそこそこの利回りです！
⇒　一蔵（6186）IPOが新規上場承認

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EPS153.65を基にPERを算出すると約7.87倍となります。
PER的にかなり低いと思いますので下値不安もさほどないでしょか。
明らかに同日上場のグラフィコ（4930）IPOへの買いが殺到すると思われますが、
多少は恩恵を受けるのでは？と思っています。
配当も出ますので無難にヨコヨコで推移するのかもしれません。