【IPO初値予想:PER】エスユーエス(6554):マザーズ:サービス業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　IT分野・機械分野・電気/電子分野・化学/バイオ分野における技術者派遣・請負業務等

2017/8/15 17:37:20

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 9/13 8/28-9/1 407,100株 約9.03億円 19.45% 8/25決定 9/4決定 ---円 --%

公募株数 323,000株 公募株の引受株数は、8/25 に決定予定 公募株引受証券 野村證券 西村証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 エース証券 SBI証券 極東証券 マネックス証券 売出株数 31,000株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 53,100株 OA引受証券 野村證券

オファリングレシオ（OA含む）は、19.45%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、マザーズ:サービス業　OR：16%～22%　⇒　42勝2敗　勝率：0.954。

公開株数は、約40.71万株。マザーズ:サービス業　としては、平均の　約0.30倍　の規模か。
想定吸収金額は、約9.03億円。マザーズ:サービス業　としては、平均の　約0.38倍　の規模か。

マザーズ:サービス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 3 合計所有割合 5.49% （計115,000株)　 今回の売出における放出株数 -,-株 VC保有の残株数 115,300株 （ロックアップの対象:115,300株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年12月11日まで) （解除条件:発行価格の1.5倍以上) （想定解除価格:3,330円)

※売却

期間 90日間 平成29年12月11日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 3,330円

※発行等

期間 180日間 平成30年3月11日まで

記載無し。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年9月期 45億円 1.11億円 1.14億円 0.03億円 平成28年9月期 54.98億円 +22.2 3.56億円 +220.7 3.60億円 +215.8 2.94億円 +8233 平成29年9月期 60.02億円 +9.2 4.24億円 +19.1 4.22億円 +17.2 2.94億円 +17.6

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年9月期 2.06円 1077.67 平成28年9月期 141.72円 15.66 平成29年9月期 164.98円 13.46

※19期については、平成29年6月までの数字。

財務指標 17期 18期 19期 ＲＯＡ 0.25 13.19% 優 11.09% 優 ＲＯＥ 2.06 58.91% 優 35.92% 優 売上高利益率 0.08 4.56% 5.42% 優 粗利 23.27% 24.71% 25.31% 当座比率 121.00% 優 126.18% 優 133.57% 優 自己資本比率 12.08% 22.39% 30.88% 有利子負債月商比率 0.89 優 1.48 優 1.25 優 安全余裕率 10.61 26.23% 28.31%