ジェイ・エス・ビー（3480）初値予想とIPO分析 | 攻めの姿勢で申込むIPO

2017/7/3 8:33:06

SBI証券　　　　←2017年も当選頂きました♪
野村證券
いちよし証券
エイチ・エス証券
エース証券
ＳＭＢＣ日興証券　　　　　←主幹事をする事もあるので口座は必須
岡三証券　　　　　　岡三オンライン証券
西村証券

※ ライブスター証券委託幹事入りました！！

仮条件は100円上振れの上限3,200円に決定しました。
市場からの吸収金額は約14.4億円となり、オーバーアロットメントを含めると約16.6億円となります。
東証2部上場を考えても需給に問題はないと思います。

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学生を対象としたマンションの企画提案、竣工後の建物の賃貸運営及び管理業務を
行っており、連結子会社8社、持分法非適用関連会社1社から構成され不動産賃貸管
理事業、不動産販売事業、高齢者住宅事業及びその他事業を運営しています。

オリジナル仕様の学生マンション等を不動産オーナーに企画提案し、建物が竣工した
後は同社が一括借上を行い、オーナーに対する家賃保証を行った上で、学生等の入居
者に転貸することを主たる事業としています。

【トレーダーズ・ウェブ】
2016年10月期の連結売上高構成比は、不動産賃貸管理事業94.0％、不動産販売事業0.0％、高齢者住宅事業4.9％、その他1.0％

ジェイ・エス・ビー初値予想3,600円

【幹事配分】
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券378,700株
SBI証券　22,500株　　　　←2017年も当選頂きました♪
野村證券　22,500株
いちよし証券4,500株
エイチ・エス証券4,500株
エース証券4,500株
ＳＭＢＣ日興証券4,500株　　　　　←主幹事をする事もあるので口座は必須
岡三証券　4,500株
西村証券　4,500株
※カブドットコム証券委託決定！さらに、ライブスター証券も取扱い決まりました。

【業績等の概要】　平成27年11月1日～平成28年10月31日
売上高34,063百万円（前年同期比6.3％増）
経常利益2,063百万円（同45.4％増）
親会社株主に帰属する当期純利益1,187百万円（同46.3％増）

第29期第2四半期連結累計期間（平成28年11月1日～平成29年4月30日
売上高は19,504百万円
経常利益2,558百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益1,509百万円

【類似企業】
日本管理センター（3276）PER15.88倍　PBR7.22倍
毎日コムネット（8908）PER12.68倍　PBR2倍
共立メンテナンス（9616）PER15.93倍　PBR1.97倍

ロックアップ期間は90日間と180日間、ロックアップ解除倍率は1.5倍となります。
ベンチャーキャピタル保有株も多く、ロックアップ1.5倍を超えるような事があれば売り
圧力となりそうです。
ストックオプション総数は299,500株存在し、行使期限は平成30年11月1日からとなります。
発行価格は1,300円になります。上場時には関係がありません。
株主優待はありませんが、株主配当金37円（利回り1.16％）が予定されています。
⇒　ジェイ・エス・ビー（3480）IPO新規上場承認記事へ

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EPS325.25を基にPERを算出すると約9.84倍となり、BPS1,971.14を基にPBRを算出
すると約1.62倍となります。
上場時発行済み株式総数4,370,500株を基に時価総額を算出すると約139.9億円です。
2017年10月期の業績予想は売上5.3％増、経常利益5.8％増の見込みになります。
クロスフォー（7810）と同日上場になりますが、頑張ってくれることでしょう～