シェアリングテクノロジー（3989）IPO新規上場承認【8月一発目で株数も多い大和証券IPO】

2017/6/30 20:48:14

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■ シェアリングテクノロジーIPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し180,000株
想定発行価格1,560円を基に吸収金額を算出すると約18.7億円となり、オーバーアロット
メントを含めると約21.5億円となります。
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WEBマーケティングサービスとWEBコンサルティングサービスを行っており、主力は
WEBマーケティングサービスになります。
同サービスの特徴は、ユーザーからの問合せに自社で運営している24時間365日年中
無休のコールセンターにて、専任のスタッフが受付対応を行い、問合せ等を受けたコール
センタースタッフが希望サービス、対応地域、希望訪問時間等のユーザーニーズをヒアリ
ングし、全国各地の加盟店の中から希望サービスを抽出し、加盟店にユーザーの紹介を
行っています。

売上は底堅く推移しているようですが、赤字から黒字へ転換し今期に大幅な黒字予想
となっています。事業の問合せ件数は大きく伸びており、今後に期待が出来そうです。
会社設立は2006年11月、愛知県名古屋市中区丸の内に本社を構えます。
社長は引字圭祐氏（32歳）、株式保有率は56.54％です。
従業員数は82人で年間臨時雇用は26人、平均年齢28.7歳、平均勤続年数1.3年、平均年間
給与は約341万円となります。

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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である引字圭祐、並びに当社の株主である榊原暢宏、綿引一、アイビス新成長投資事業組合第３号、株式会社ベクトル、SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合、SBI アドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合及びSBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後90日目(平成29年10月31日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所での売却等を除く。)を行わない旨を合意しております。

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ロックアップは90日間でロックアップ解除倍率は1.5倍となります。
ただしVCである「MSIVC2012V投資事業有限責任組合」250,000株はロックから外れて
いるようです。
SBI系のベンチャーキャピタルが多いですが、主幹事は大和証券となります。
そこそこ当選確率は高そうなので、申込予定でいます　