【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】GameWith(6552):マザーズ:サービス業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　ゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営業

2017/6/11 10:38:20

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/30 6/15-6/21 843,000株 約14.50億円 10.20% 6/14決定 6/22決定 ---円 --%

公募株数 50,000株 売出株の引受株数は、6/22 に決定予定 公募株引受証券 大和証券 売出株数 683,000株 売出株引受証券 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 いちよし証券 岡三証券 東海東京証券 オーバーアロットメント 110,000株 OA引受証券 大和証券

オファリングレシオ（OA含む）は、10.22%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、マザーズ:サービス業　OR：7%～13%　⇒　12勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約84.3万株。マザーズ:サービス業　としては、平均の　約0.61倍　の規模か。
想定吸収金額は、約14.50億円。マザーズ:サービス業　としては、平均の　約0.91倍　の規模か。

マザーズ:サービス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

VC関連の存在数 4 合計所有割合 61.82% （計5,100,000株)　 今回の売出における放出株数 473,400株 VC保有の残株数 824,000株 （ロックアップの対象:824,000株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年9月27日まで) （解除条件:発行価格の1.5倍以上) （想定解除価格:2,580円) 3,802,600株 （ロックアップの対象:3,802,600株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成30年3月26日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上) （想定解除価格:-,-円)

※売却

期間 270日間 平成30年3月26日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

期間 90日間 平成29年9月27日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 2,580円

※発行等

期間 270日間 平成30年3月26日まで

従業員持株会に対して、7,000株を上限として要請予定。


未定。


記載なし。