【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】SYSホールディングス(3988):東証JQS:情報通信 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 ITシステム開発及びITソリューションサービスほかほか
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上場規模(需給状況)
オファリングレシオ（OA含む）は、27.80%。
適正とされる 20%±5% の範囲を上回るか。
2001年以降、東証JQS:情報通信 OR：25%～31% ⇒ 13勝3敗 勝率：0.812。
公開株数は、約34.5万株。東証JQS:情報通信 としては、平均の 約1.00倍 の規模か。
想定吸収金額は、約8.83億円。東証JQS:情報通信 としては、平均の 約0.79倍 の規模か。
東証JQS:情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。
東証JQS:情報通信での吸収金額：6億～12億円は、2001年以降27勝2敗か。
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
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ロックアップの状況
※売却
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※発行等
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親引け
記載無し。
配当
20.00円を予定。
株主優待
記載なし。
業績実績
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直近3年で売上高は、約5.2%増。経常利益は、約3.08倍。グローバル製造業ソリューションにて、自動車関連のＥＣＵ(電子制御ユニット)分野や、鉄鋼、工作機械系顧客からの受注が増加。社会情報インフラ・ソリューションにて、電力自由化や発送電分離等によりシステム需要が増加している電力系顧客や印刷帳票系顧客からの受注増加。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
＜株価＝想定価格と仮定＞
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ソリューション系情報通信での初値平均PERは、約35倍前後。割安感はあるか。
財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※4期については、平成29年1月までの数字。
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粗利は20%台。ソリューション系情報通信としては、やや低いか。
事業系統図
IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約8.83億円。
東証JQS:情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。
オファリングレシオ(OR)は、27.80% であり標準的を上回る割合か。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、程度期待出来ないか。
想定価格：2,560円、EPS：149.4円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2014年以降：東証JQS:情報通信：吸収金額 6億円～12億円】
初値/公開価格：1.77倍～4.44倍 ⇒ 4,530円 ～ 11,300円
初値でのPER：39.32倍～53.58倍 ⇒ 5,870円 ～ 8,000円
初値は、PER：35倍 ⇒ 5,200円 が ひとつの目安となるか。
東証JQS:情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。
オファリングレシオ(OR)は、27.80% であり標準的を上回る割合か。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、程度期待出来ないか。
想定価格：2,560円、EPS：149.4円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2014年以降：東証JQS:情報通信：吸収金額 6億円～12億円】
初値/公開価格：1.77倍～4.44倍 ⇒ 4,530円 ～ 11,300円
初値でのPER：39.32倍～53.58倍 ⇒ 5,870円 ～ 8,000円
初値は、PER：35倍 ⇒ 5,200円 が ひとつの目安となるか。
顧客は、自動車、重工業、工作機械、鉄鋼、搬送機、電力・ガス等のエネルギー、生命保険・クレジットカード、リース・証券等の金融、印刷帳票、鉄道、不動産関連の企業や官公庁・自治体等と多岐にわたる。M&Aにて獲得したものも多く含まれており、今後も事業規模拡大を目的としてM&Aを進めていく方針。
【個人的な初値予想】 5,200円
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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