【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】ビーブレイクシステムズ(3986):マザーズ:情報通信 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 クラウドERP（MA-EYES）の開発・販売、IT人材派遣ステムインテグレーション事業
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上場規模(需給状況)
オファリングレシオ（OA含む）は、25.38%。
適正とされる 20%±5% の範囲を上回るか。
2001年以降、マザーズ:情報通信 OR：22%～28% ⇒ 38勝6敗 勝率：0.863。
公開株数は、約34.32万株。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.34倍 の規模か。
想定吸収金額は、約4.73億円。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.25倍 の規模か。
マザーズ:情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。
マザーズ:情報通信での吸収金額：5億円以下は、2011年以降では、負けしらず。
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
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ロックアップの状況
※売却
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※発行等
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親引け
記載なし。
配当
未定。
株主優待
記載なし。
業績実績
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直近3年で売上高は、約24.0%増。経常利益は、約6.3倍へ。主力商品であるMA-EYESについて、新規受注は前事業年度を下回っているものの、一括導入版の保守料およびSaaS版の利用料に関する売上が増加。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
＜株価＝想定価格と仮定＞
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パッケージソフト系情報通信での初値平均PERは、約50倍前後。割安感が有るか。
財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※15期については、平成29年3月までの数字。
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粗利は40%台前半。情報通信としては少し低いか。ただ、売上高比率、安全余裕率等の財務指標は余裕のある数値。有利子負債も存在せず。
事業系統図
IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約4.73億円。
マザーズ:情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。
オファリングレシオ(OR)は、25.38% であり標準的な割合を上回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまり期待出来無いか。
想定価格：1,380円、EPS：98.89円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2014年以降：マザーズ:情報通信：吸収金額 1億円～8億円】
初値/公開価格：1.92倍～5.62倍 ⇒ 2,650円 ～ 7,750円
初値でのPER：25.92倍～250.47倍 ⇒ 2,560円 ～ 24,700円
初値は、PER：50倍 ⇒ 5,000円 が ひとつの目安となるか。
マザーズ:情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。
オファリングレシオ(OR)は、25.38% であり標準的な割合を上回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまり期待出来無いか。
想定価格：1,380円、EPS：98.89円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2014年以降：マザーズ:情報通信：吸収金額 1億円～8億円】
初値/公開価格：1.92倍～5.62倍 ⇒ 2,650円 ～ 7,750円
初値でのPER：25.92倍～250.47倍 ⇒ 2,560円 ～ 24,700円
初値は、PER：50倍 ⇒ 5,000円 が ひとつの目安となるか。
情報通信でクラウド関連は人気があるセクター。吸収金額が約5億円未満とあって初値高騰が期待できるか。
【個人的な初値予想】 5,000円
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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