【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】ウェーブロックホールディングス(7940):東証2部:化学 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 壁紙・農業用資材網・工事用シート・金属調フィルムなど 各種合成樹脂製品の製造・加工・販売
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上場規模(需給状況)
オファリングレシオ（OA含む）は、54.01%。
適正とされる 20%±5% の範囲を上回るか。
2001年以降、東証2部:化学 OR：40%以上 ⇒ -勝-敗 勝率：-.-。
OR:54.01%は、東証2部：化学では2001年以降最高値となるか。
公開株数は、約600.65万株。東証2部:化学 としては、平均の 約4.09倍 の規模か。
想定吸収金額は、約50.45億円。東証2部:化学 としては、平均の 約2.13倍 の規模か。
東証2部:化学 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、有るか。
吸収金額：約50.45億円は、東証2部：化学では2001年以降最高値となるか。
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
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ロックアップの状況
※売却
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※発行等
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親引け
記載無し。配当
未定。
株主優待
記載なし。
業績実績
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直近3年で売上高は、約7.1%増。経常利益は、+12.0%の見込み。壁紙製品の見本帳への採用点数が増加したことによる販売成果、農園芸資材の防草シート等が好調に推移、原材料価格の下落および円高に伴う輸入商材の仕入コストが減少、金属調加飾フィルム分野における海外自動車内装飾用途、エンブレム用途、アミューズメント用途およびカバン用途等が好調に推移。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
＜株価＝想定価格と仮定＞
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非化粧品系化学の初値での平均PERは、約9倍前後。割安感は無いか。
財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※54期については、平成28年12月までの数字。
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粗利は約20%台前半。非化粧品系化学としては平均的な数値か。売上高比率・安全余裕率は54期で好転。ただ、有利子負債は、約114.9億円存在。
事業系統図
IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約50.45億円。
東証2部:化学 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、有るか。
オファリングレシオ(OR)は、54.01% であり標準的な割合を上回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、期待出来無いか。
想定価格：840円、EPS：91.05円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：東証2部:化学：吸収金額 30億円以上】
初値/公開価格：0.97倍～1.60倍 ⇒ 810円 ～ 1,340円
初値でのPER：14.01倍～24.40倍 ⇒ 1,270円 ～ 2,220円
初値は、PER：9倍 ⇒ 820円 が ひとつの目安となるか。
東証2部:化学 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、有るか。
オファリングレシオ(OR)は、54.01% であり標準的な割合を上回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、期待出来無いか。
想定価格：840円、EPS：91.05円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2001年以降：東証2部:化学：吸収金額 30億円以上】
初値/公開価格：0.97倍～1.60倍 ⇒ 810円 ～ 1,340円
初値でのPER：14.01倍～24.40倍 ⇒ 1,270円 ～ 2,220円
初値は、PER：9倍 ⇒ 820円 が ひとつの目安となるか。
上場廃止前のPERは、約20倍。EPSは、約21円。再上場時のEPSは、約91円を見込む。MBOを経て企業価値は向上したか。ただ、投資ファンドの換金戦略案件であり、吸収金額もORも高い。さらに、配当も未定であるため、初値高騰の期待は無いか。上場廃止前の配当：20.00円(年間)、優待：静岡新茶が復活すれば多少は弾みがつくか。
【個人的な初値予想】 800円
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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