【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】スシローグローバルホールディングス(3563):東証未定:小売業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開

2017/3/11 9:23:08

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/30 3/14-3/17 21,134,7000株 約824.25億円 76.97% 3/13決定 3/21決定 ---円 --%

公募株数 -,-株 売出株の引受株数は、3/21 に決定予定 公募株引受証券 - 売出株数 13,411,000株(国内分) 売出株引受証券 野村證券 三菱UFJMS証券 UBS証券 SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 メリルリンチ日本証券 岩井コスモ証券 マネックス証券 SBI証券 丸三証券 松井証券 SMBCフレンド証券 東海東京証券 オーバーアロットメント 2,011,600株 OA引受証券 野村證券

オファリングレシオ（OA含む）は、76.97%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証1部：小売業　OR：40%以上　⇒　-勝-敗　勝率：-.-。
OR:76.79%は、東証1部or2部：小売業では、過去最高値となるか。

公開株数は、約1542.27万株(国内分)。東証1部：小売業　としては、平均の　約0.65倍　の規模か。
想定吸収金額は、約601.48億円(国内分)。東証1部：小売業　としては、平均の　約1.44倍　の規模か。

東証1部：小売業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。

VC関連の存在数 1 合計所有割合 102.17% （計28,053,714株)　 今回の売出における放出株数 13,211,900株 VC保有の残株数 14,841,814株 （ロックアップの対象:14,841,814株) （ロックアップの対象外:-,-株) （対象期間:平成29年9月25日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上) （想定解除価格:-,-円)

※売却

期間 180日間 平成29年9月25日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

※発行等

期間 180日間 平成29年9月25日まで

全国農業協同組合連合会に対して、取得金額40億円を上限として要請予定。
サントリー酒類(株)に対して、取得金額15億円を上限として要請予定。
(株)極洋に対して、取得金額10億円を上限として要請予定。
マルハニチロ(株)に対して、取得金額10億円を上限として要請予定。
日本ハム(株)に対して、取得金額5億円を上限として要請予定。
従業員持株会に対して、取得金額1.7億円を上限として要請予定。



未定。


3月末日権利確定。9月末日も実施。初回実施は、平成29年9月末日権利確定から。
◎100株・・・優待食事券　1,500円分　なお、500円分は土日祝日を除く平日限定使用。6ヶ月有効。
会計金額1,000円毎に500円分の優待食事券を使用可能。他の割引券との併用可能。

想定価格による優待利回りは、約0.76%。