【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】ユーザーローカル(3984):マザーズ:情報通信 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス
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上場規模(需給状況)
オファリングレシオ（OA含む）は、12.87%。
適正とされる 20%±5% の範囲を下回るか。
2001年以降、マザーズ：情報通信 OR：10%～16% ⇒ 32勝1敗 勝率：0.969。
公開株数は、約46.57万株。マザーズ：情報通信 としては、平均の 約0.45倍 の規模か。
想定吸収金額は、約13.32億円。マザーズ：情報通信 としては、平均の 約0.80倍 の規模か。
マザーズ：情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。
マザーズ：情報通信での吸収金額約10～15億円は、2001年以降では負け無し。
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
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ロックアップの状況
※売却
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※発行等
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親引け
記載無し。
配当
未定。
株主優待
記載なし。
業績実績
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直近3年で売上高は、約79.8%増。経常利益は、+75.8%の見込み。ビッグデータを処理する基幹システムの拡張・強化、アルゴリズムの開発・実装、ビッグデータを解析するデータサイエンティストの教育・育成に注力。営業面においては人員数及び組織的な営業管理体制の両面で強化を行い、新規取引先の開拓等の事業展開に対する販売促進活動に注力。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
＜株価＝想定価格と仮定＞
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ソフトウエア系情報通信の初値での平均PERは、約55倍前後。割安感はあるか。
財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※12期については、平成28年12月までの数字。
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粗利は約80%後半。ソフトウエア系情報通信としては高いか。売上高利益率・安全余裕率を含めた財務指標は秀逸。
事業系統図
IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約13.32億円。
東証1部：情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。
オファリングレシオ(OR)は、12.87% であり標準的な割合を下回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、期待出来るか。
想定価格：2,860円、EPS：69.84円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2014年以降：マザーズ：情報通信：吸収金額 10億～15億】
初値/公開価格：1.59倍～3.51倍 ⇒ 4,540円 ～ 10,040円
初値でのPER：16.75倍～111.11倍 ⇒ 1,160円 ～ 7,750円
初値は、PER：60倍 ⇒ 4,200円 が ひとつの目安となるか。
東証1部：情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。
オファリングレシオ(OR)は、12.87% であり標準的な割合を下回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、期待出来るか。
想定価格：2,860円、EPS：69.84円として
＜想定価格＝公開価格の場合＞
【2014年以降：マザーズ：情報通信：吸収金額 10億～15億】
初値/公開価格：1.59倍～3.51倍 ⇒ 4,540円 ～ 10,040円
初値でのPER：16.75倍～111.11倍 ⇒ 1,160円 ～ 7,750円
初値は、PER：60倍 ⇒ 4,200円 が ひとつの目安となるか。
ビッグデータ解析・人工知能はIPOにおけるホットワード。吸収金額が約13億円とやや大きいものの財務指標も良好であり、初値高騰は間違いないところか。相場動向次第では、初値でのPER:100倍超もあり得るか。
【個人的な初値予想】4,200円
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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