グリーンズ（6547）初値予想とIPO分析 | 初値上昇は厳しいIPOなのか？

2017/3/6 22:22:21

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仮条件上限は1,400円となり、吸収金額は約61.6億円となり、オーバーアロットメント
を含めると約70.8億円となります。
東証2部上場ではかなり荷もたれ感があり、業績も減益見込みです。

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米国チョイスホテルズインターナショナル社が保有する世界的ホテルブランド
「コンフォート」を中心に、宿泊特化型で中間価格帯のホテルを日本全国の政令
指定都市等の駅前立地を中心に店舗展開しているチョイスホテルズ事業。

当社の専業ホテルオペレーターとしての実績をもとに、三重県を中心に宿泊特化型
のホテルから宿泊・レストラン・集宴会場を備えたホテルまで、地域のお客様のニーズ
に合わせた様々なタイプのホテルをドミナント展開しているグリーンズホテルズ事業が
あり、その他事業ではホテルに併設するテナントなどに対する賃貸事業と不動産管理
事業を行っています。

【トレーダーズ・ウェブ】
2016年6月期の連結売上高構成比は、チョイスホテルズ事業72.2％、グリーンズホテルズ事業27.1％、その他の事業0.7％

グリーンズ初値予想1400円以下？

【幹事配分】
野村證券　3,740,000株
大和証券　264,000株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券88,000株
ＳＭＢＣ日興証券88,000株　　　　　　　←今年もIPO頂きました♪
みずほ証券88,000株
岡三証券　88,000株
SBI証券　44,000株　　　　←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイント

【業績等の概要】平成27年7月1日～平成28年6月30日
売上高25,006百万円（前期比11.2％増）
営業利益2,278百万円（前期比5.5％増）
経常利益2,270百万円（前期比7.5％増）
親会社株主に帰属する当期純利益は1,289百万円（前期比7.1％減）

第54期第2四半期連結累計期間（平成28年7月1日～平成28年12月31日）
売上高13,681百万円
営業利益1,789百万円
経常利益1,764百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益1,249百万円

【類似企業】
アメイズ（6076）PER13.76倍　PBR2.36倍
日本ビューホテル（6097）PER-倍　PBR0.89倍
鴨川グランドホテル（9695）PER30.78倍　PBR6.99倍
京都ホテル（9723）PER42.43倍　PBR4.33倍

ロックアップ期間90日間、ロックアップ解除倍率の記載は無し。
ベンチャーキャピタル出資は無く、ストックオプションもありません！
株主優待はありませんが、株主配当金は12.5円出るようです（配当利回り0.89％）
⇒　グリーンズ（6547）IPO新規上場承認記事へ

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EPS140.59を基にPERを算出すると約9.9倍、BPS599.98を基にPBRを算出すると
約2.33倍になります。
上場時発行済み株式総数12,000,000株を基に時価総額を算出すると約168億円です。
2017年6月期の業績予想は売上3％増、経常利益5.4％減となります。
主幹事引受価格は1,147.5円です。